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Yvan LESAGE

BEZONS

En résumé

Consultant patrimonial, j’accompagne une clientèle privée dans l’optimisation et la dynamisation de ses avoirs financiers et immobiliers. Aider à préparer des projets d’avenir, de placement, de retraite et de succession, après un audit réalisé à titre gracieux, je m’appuie sur un groupe d’envergure nationale ayant plus de 25 ans d’expérience afin d’avoir accès aux meilleures signatures du marché et offrir des solutions « sur mesure ».

Mes compétences :
Salesforce.com
Ms office
Développement commercial
Initiative
Fiscalité de l'assurance vie

Entreprises

  • YL Investissements - Consultant Patrimonial

    2016 - maintenant Enregistré auprès de l'Orias 13009602
    RSAC 794 858 829
    Rc Pro 120 140 495 / 198 079
    CNIL : 171 7809 V0
    Transactions immobilières sans réception de fonds : ADC 3101 2016 000 017 252, ADC 3402 2016 000 015 364
  • Groupe Le CONSERVATEUR - Agent Général

    PARIS 16 2013 - 2015
  • Banque Populaire de l'Ouest - Animateur marché prévoyance

    Saint-Grégoire 2006 - 2006 Avril - Sept. 2006 : BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST

    Ø Appropriation des outils de la prévoyance des professionnels et appuis des chargés de clientèle.

    Ø Création d’un support d’aide à la vente prévoyance/épargne salariale.

    Résultats: Simplification de la prise en main, augmentation des ventes, prospection et développement du portefeuille.

Formations

  • Ecole Supérieure De Commerce

    Amiens 2004 - 2006 Finance

    Mémoire :

    Enjeux et Risques pour une PME/PMI d'opter pour les logiciels libres. (Conseiller en recherches : M. Halim M'Silti) Membre du bureau d'Etudes de l'ESC Amiens sur le management de la performance en partenariat avec SAS Institute
  • ECCIP

    Paris 1997 - 2000 Contrôle de gestion
  • Advancia

    Paris 1997 - 2000 Contrôle de gestion
  • Lycée Hector Berlioz

    Vincennes 1994 - 1997 Bac ES, spé. math

Réseau

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