Zamila AZIS

Service dédié aux conseillers de gestion de patrimoine indépendants (CGPI). B to B

Management d’une équipe de 9 personnes.

Organisation de la gestion et du suivi des demandes des partenaires CGPI.
Coordination et développement d’outils afin d’optimiser les processus tant en interne (relations entre les services) qu’en externe (auprès des CGPI).

Réalisations dans le poste :
• Définition de la stratégie et des plans d’actions du département
• Création et mise en place du service dédié aux CGPI
• Recrutement de l’équipe
• Gestion de l’activité et réorganisation du service dû à l’accroissement d’activité
• Gestion de projets (Mise en place d’un outil de CRM,
établissement d’un référentiel des demandes et mise en place d’un outil de suivi des demandes des CGPI)
• Mise en place et animation de formations

Au sein d’une cellule qualité : interface entre le service gestion et le service commercial dans le cadre de demande faite par les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Répondre et coordonner les demandes des CGPI et Banques Privées dans un délai déterminé (demande relative à la gestion de contrat, contrats d’assurances individuels et collectifs)
Répondre aux réclamations clients directs dans le cadre d’une charte qualité, en coordination avec le service juridique.