Actuellement Chargé d'Affaires GESTION PRIVEE pour la Caisse d'Epargne de Bretagne, j'ai aujourd'hui une expérience de plus de 8 ans dans le conseil et la gestion du patrimoine. J'interviens sur les d ...

J'ai en charge le développement et l’animation d’un réseau de courtiers partenaires dans la région PACA et la région Languedoc Roussillon, ainsi que la souscription des produits liés à la branche art & ...

La Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP) a été créée en 1992 par Xavier Roulet, son Président. Elle consacre l'intégralité de son activité à la gestion de capitaux en direct ou par l’intermédiaire ...

Face au nombre croissant des dispositifs juridiques et fiscaux mais aussi face à la complexité croissante des produits financiers et à la pléthore d'offres commerciales, il est de plus en plus difficile ...

Stage de 10 mois : - réalisation d'études patrimoniales (utilisation Big Expert et préconisations) - allocation d'actifs et propositions d'arbitrages - optimisation fiscale (déclarations IR, ISF) - instruction ...

Après avoir réussit une mission de Chargé d'Affaires en Gestion Privée à la Caisse d’Épargne Ile de France sur un groupe de 17 agences, je suis depuis le 1 avril 2011 le responsable de cette activité sur ...

- Ingénierie patrimoniale - Participation à l’évolution du CA de l’inspection patrimoniale - Participation aux rendez-vous clientèles en binôme avec un gestionnaire de patrimoine - Prospection et comm ...