CONSEILLER PATRIMONIAL Passionné par l'aspect relationnel et technique du métier de gestionnaire de patrimoine, j'ai suivi une formation de spécialisation au pôle de gestion de l'IAE de finance en n ...

Veille juridique et fiscale Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement Mise à jour de notes techniques Réponse à l'Administration fiscale en cas de contentieux Etablissement de déclaration ...

Diplômé de Master 2 gestion de patrimoine et possédant 6 ans d'expériences en immobilier d'entreprises et d'habitation, je suis actuellement consultant en gestion patrimoniale dans un cabinet indépend ...

Côté conseillers : valoriser la qualité et l’exhaustivité du conseil au client, renforcer la rédaction d’écrits patrimoniaux et optimiser l’expertise globale des membres d’Advisiale, sur trois points: - ...