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Conseiller en gestion de patrimoine

Paris, France CDI Bac +3 45-90
Published on 12/13/2018

Job description

Spécialiste des placements financiers, Valofi recrute sur toute la France des conseillers en gestion de patrimoine (H/F)

Vos missions

  • Développer et fidéliser le portefeuille client
  • Conseiller et vendre nos solutions de placements financiers auprès d’une clientèle de particuliers
  • Traiter les contacts (Internet, E-mailing)
  • Initier des actions personnelles (partenariats, recommandations)
  • Référent auprès du réseau commercial.

Notre engagement

  • Un positionnement unique sur la gestion de patrimoine avec une large gamme de produits financiers (Assurance vie en architecture ouverte, PEA, SCPI, FCPI, FIP, PERP, …)
  • Une formation à nos méthodes et à nos produits,
  • Une rémunération motivante et attractive non plafonnée (Fixe + commissions + primes)
  • Une évolution rapide en fonction de vos compétences et de vos résultats.

Vos qualités

  • Fort d’une expérience réussie, minimum de 3 ans dans la vente de services (produits financiers, bancaires, assurances…)
  • Autonome, rigoureux, structuré et organisé
  • Esprit d’analyse, de synthèse et de négociation
  • Dispositions commerciales et relationnelles

Candidate profile

conseiller financier, banquier, assureur, indépendant, jeune diplomé en M2, autonome, conseil en gestion de patrimoine, souhaitant développer un portefeuille existant pour proposer une offre de produits fiinanciers en architecture ouverte. Postes à pourvoir sur toute la France H/F

Company overview

Valofi est filiale du groupe Valeurs et Capital, spécialisé depuis plus de 30 ans en gestion privée immobilière et financière.

Structure nationale présente à travers 18 agences, Valofi est indépendante de tout groupe financier et propose des solutions de placements financiers sélectionnées auprès de différents partenaires.

Afin d'être totalement impartial, nous avons fait le choix de proposer tous les placements financiers du marché (Cte à terme, PEA, assurance vie, SCPI, FCPI, FIP, Girardin Industriel, Nue-Propriété, …).

L'objectif de Valofi est d’apporter les solutions les plus adaptées en tenant compte des objectifs du client, de sa situation patrimoniale et des spécificités de l’épargnant.

Nous sommes en mesure de :

  • Sélectionner des placements financiers en toute impartialité auprès de différents partenaires : banque de réseaux, assureurs, banques d’affaires, gestionnaires de fonds et ce en fonction d’un cahier des charges précis
  • Créer des solutions sur mesure lorsque les offres sur le marché ne nous donnent pas satisfaction
  • D’offrir des solutions réservées habituellement à la gestion privée avec des outils sophistiqués

Notre seule préoccupation est d’offrir à un client une relation personnalisée et durable en lui apportant des réponses concrètes de qualité, en fonction de ses objectifs, qu’il s’agisse de :

  • De constituer ou de valoriser des capitaux
  • De répondre à des problématiques fiscales (IR, CSG ou l’ISF)
  • D’améliorer la protection familiale
  • D’augmenter son pouvoir d’achat immédiatement ou plus tard pour la retraite
  • D’organiser dans les meilleures conditions la transmission du patrimoine

Nous souhaitons exercer notre métier en toute probité. L’activité de conseil en investissement financier (CIF) ainsi que celle d'Intermédiaire en assurance (IAS) est réglementée et doit répondre à des obligations.

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