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Conseiller(e) en gestion de patrimoine F/H (CDI)

57000 Metz, France CDI
Publié le 18/11/2019

Description du poste

Au sein d'une équipe de 4 personnes, le titulaire du poste, mêlant relationnel et expertise, assure le suivi, l'accompagnement, le développement et la fidélisation d'un portefeuille confié de 150 clients en s'appuyant sur les experts / moyens internes, un réseau de prescripteurs, la recommandation, l'organisation d'événements dans une logique de croissance externe pour la conquête de nouveaux clients.

Vos missions principales sont les suivantes :

- Rendez-vous de présentation dans une démarche de suivi et développement de clientèle,
- Réalisation des entretiens, élaboration des stratégies sur la base d'une analyse approfondie de la situation patrimoniale du client,
- Préconisation et formalisation de solutions adaptées (architecture ouverte) aux besoins du client en collaborant avec les ingénieurs patrimoniaux et sur la base de la méthodologie du groupe,
- Fidélisation de la clientèle en assurant un suivi personnalisé et de qualité,
- Prospection sur une typologie de clientèle ciblée,
- Développement de la conquête externe par la recommandation des clients et le développement du réseau de prescripteurs du cabinet,
- Participation aux opérations marketing / communication du cabinet (mailings, relances téléphoniques, animations...).

Profil recherché

De formation supérieure Bac +4/5 en finance / gestion de patrimoine avec une première expérience professionnelle réussie en cabinet indépendant ou en banque privée. Votre sens commercial, un esprit entrepreneurial, une solide maitrise de la gestion de patrimoine, une capacité à assurer un rythme de travail soutenu, avec un sens du collaboratif vous permettront de contribuer à la réussite commerciale d'une structure en plein développement. Poste basé à Metz

Présentation de l’entreprise

Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine F/H en CDI

Avis sur Fed Finance

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