CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

24100 Bergerac, France CDI Bac +5 50 à 100 K€ (rém. Non plafonnée)
Publié le 10/03/2019

Description du poste

- Développer et fidéliser le portefeuille client,

- Conseiller et vendre nos solutions de placements financiers auprès d’une clientèle de particuliers,

- Traiter les contacts (Internet, E-mailing),

- Initier des actions personnelles (partenariats, recommandations),

- Etre référent auprès du réseau commercial Valority.

Profil recherché

Conseiller financier, banquier, assureur, indépendant, jeune diplômé en M2, autonome, conseiller en gestion de patrimoine, souhaitant développer un portefeuille existant pour proposer une offre de produits financiers en architecture ouverte.

Cette liste est non exhaustive, notre métier est avant tout une histoire de rencontres…

Rencontrons-nous pour discuter de vos projets !

Vos qualités :

- Autonome, rigoureux, structuré et organisé

- Esprit d’analyse, de synthèse et de négociation

- Dispositions commerciales et relationnelles

Présentation du Groupe Valeur et Capital

Présentation de l’entreprise

Groupe indépendant, Valeur et Capital intervient dans l’univers de la gestion de patrimoine depuis plus de 33 ans.

Notre activité s’organise autour de 4 expertises métier :

- Valority, le pôle patrimonial qui intervient sur tous les marchés de l’immobilier et maitrise l’intégralité des dispositifs fiscaux en France.

- Optimea Crédit, le courtier spécialisé dans le financement de l’accession à la propriété et de l’investissement immobilier locatif.

- Pure Gestion, le pole administration des biens qui intervient sur la mise en location et la gestion quotidienne des biens immobiliers.

- Valofi, le pôle Gestion Privée qui accompagne les investisseurs sur la dimension financière de leur patrimoine à travers l’intégralité des classes d’actifs.

Nous développons à Paris, et dans toute la France, le pôle gestion privée.

L'objectif de Valofi est d’apporter les solutions les plus adaptées en tenant compte des objectifs du client, de sa situation patrimoniale et de son tempérament d’investisseur.

Nous sommes en mesure de :

- Sélectionner des placements financiers auprès de différents partenaires : banque de réseaux, assureurs, banques d’affaires, gestionnaires de fonds et ce en fonction d’un cahier des charges précis.

- Créer des solutions sur mesure lorsque les offres sur le marché ne nous donnent pas satisfaction.

- D’offrir des solutions réservées habituellement à la gestion privée avec des outils sophistiqués.

Notre seule préoccupation est d’offrir à un client une relation personnalisée et durable en lui apportant des réponses concrètes de qualité, en fonction de ses objectifs, qu’il s’agisse de :

- De constituer ou de valoriser des capitaux,

- De répondre à des problématiques fiscales (IR, CSG ou l’IFI),

- D’améliorer la protection familiale,

- D’augmenter son pouvoir d’achat immédiatement ou plus tard pour la retraite,

- D’organiser dans les meilleures conditions la transmission du patrimoine.

Nous souhaitons exercer notre métier en toute probité. L’activité de conseil en investissement financier (CIF) ainsi que celle d'Intermédiaire en assurance (IAS) est réglementée et doit répondre à des obligations.

En savoir plus :

www.valeur-et-capital.com

www.valofi.com

Dans le cadre de notre développement, nous renforçons nos équipes et recruter un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F.

Notre engagement :

- Un positionnement indépendant unique sur la gestion de patrimoine avec une large gamme de produits financiers (Assurance vie en architecture ouverte, PEA, SCPI, FCPI, FIP, PERP, …),

- Une formation à nos méthodes et à nos produits,

- Une rémunération motivante et attractive non plafonnée (fixe + commissions + primes) avec un statut de salarié,

- Une évolution rapide en fonction de vos compétences et de vos résultats.

Avis sur Valeur et Capital

4.2

Note globale /10 avis

87%

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