Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) (CDI)

67000 Strasbourg, France CDI
Expire bientôt Publié le 19/11/2019

Description du poste

Rattaché(e) au Directeur Régional, vous avez pour missions principales :

- Sur un secteur géographique déterminé, assurer des entretiens, issus de prescriptions ou obtenus en démarche active, au domicile des clients et des prospects ou dans les points de ventes du Groupe,
- Sur la base d'une analyse de la situation patrimoniale globale des prospects et adhérents rencontrés, conseiller et proposer les produits d'investissements de la gamme à sa disposition, en tenant compte des besoins et de la demande des clients,
- Assurer le conseil patrimonial et la vente de la gamme des produits d'investissement auprès de la clientèle patrimoniale,
- Fidéliser les clients à plus forte capacité contributive,
- Gérer le réseau des prescripteurs lesquels génèrent les rendez-vous en fonction des opportunités et de l'identification de sociétaires appartenant au réseau patrimonial,
- Réaliser une analyse complète de la situation patrimoniale des clients et prospects afin de proposer une offre adaptée et porteuse de valeur ajoutée,
- Analyser la situation financière de son portefeuille afin d'en maitriser les risques,
- Accompagner et fidéliser la clientèle existante,
- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins,
- Commercialiser l'offre patrimoniale,
- Apporter un conseil global avec l'appui des différents pôles d'expertise du cabinet : stratégie patrimoniale et stratégie d'investissement financière et immobilière.

Profil recherché

Idéalement diplômé(e) d'une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une première expérience de 3 ans minimum réussie au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un établissement bancaire ou d'une Compagnie d'Assurance. Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux propres à ce type de poste. Organisé(e), polyvalent, autonome, vous serez capable de vous intégrer dans un groupe composé de Commerciaux, appréciant le travail en équipe tout en recherchant l'excellence.

Présentation de l’entreprise

Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg, le cabinet FAB Group (www.fab-group.fr) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés), Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance), FAB Real Estate (Immobilier), FAB Careers IT (IT) et FAB Careers (Banque Privée, Banque d'Investissement et de Financement, Gestion d'Actifs, Finance de Marché, Private Equity, ...). Carrières Assurances est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de l'Assurance : Compagnie, Courtage, Mutuelle, Institution de prévoyance... Aujourd'hui, Carrières Assurances, notre entité spécialisée en Assurance, recherche pour l'un de ses clients, une mutuelle de premier plan, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Strasbourg (67).

Avis sur FAB Group

4.1

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