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Conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI)

Bouches-du-Rhône, France CDI
Publié le 06/01/2020

Description du poste

Rattaché au Directeur régional, vous intégrez un réseau constitués d'agents généraux. A l'issue d'une formation d'intégration de 7 semaines, vos principales missions sont de : - Construire, développer et fidéliser un portefeuille client diversifié. - Mobiliser son réseau pour capter de nouveaux clients. - Assurer les bilans patrimoniaux. - Analyser la situation financière des clients. - Préconiser des solutions d'investissements adaptées et personnalisées en adéquation avec les objectifs et situations des clients. - Suivre et accompagner à long terme ses clients dans la gestion de leur patrimoine. - Etre garant de l'image de l'entreprise. Vous êtes soutenu par un important Back-office et votre direction régionale pour la conduite de vos missions.

Profil recherché

H/F au fort tempérament d'entrepreneur, vous êtes idéalement titulaire d'un Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, en droit ou en fiscalité. Vous justifiez d'au moins 7 ans en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, conseiller professionnel, conseiller entreprise ou directeur d'agence acquise en milieu bancaire ou dans un cabinet de conseil patrimonial. Vos fortes capacités commerciales associées à votre goût du conseil vous permettront de réussir à ces fonctions. Solidaire, vous appréciez le travail en équipe. Vous connaissez nécessairement le tissu économique local.

Présentation de l’entreprise

Notre client est un groupe mutualiste indépendant qui propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et une solution d'épargne originale et confidentielle sur laquelle il a bâti sa réputation et son développement. Il accompagne ses clients sur le long terme à travers une approche patrimoniale transversale et personnalisée. Dans le cadre de son développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine h/f. Rattaché à la direction régionale Sud, le poste pourra être basé à Aix-en-Provence (13), Marseille (13) ou Nîmes (30) (statut : agent général / indépendant).

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