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Ingénieur patrimonial chargé d'affaires H/F (CDI)

29000 Quimper, France CDI
Publié le 23/01/2020

Description du poste

Intégré(e) au sein de l'équipe Ingénierie Patrimoniale, vous êtes en charge de la clientèle " Gestion Privée ". Rattaché(e) au Directeur d'agence de Quimper (29), vos responsabilités sont les suivantes :
- Le développement du portefeuille d'une clientèle haut de gamme, par la commercialisation de produits d'investissement dédiés et / ou par la facturation d'honoraires
- La réalisation des rendez-vous clientèle " Gestion Privée " avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine
- L'expertise du patrimoine de cette clientèle
- L'élaboration et la mise en place de stratégies et solutions patrimoniales et successorales
- La fidélisation de relations d'affaires
- Une veille juridique et fiscale
- La formation des Conseillers sur la dimension patrimoniale, leur apporter une aide dans la constitution des dossiers
- Le suivi répondant aux exigences juridiques et aux processus internes.
Vous êtes aussi le référent technique au sein de l'agence pour ce qui concerne le droit civil, le droit fiscal, les implications juridiques de certains produits.

Profil recherché

Titulaire d'un Bac+5 en droit, ou en gestion de patrimoine, vous avez une expérience d'au moins 3 ans, en tant qu'Ingénieur Patrimonial, ou Banquier Privé, auprès d'une clientèle High Net Worth Individual (HNWI), en établissement bancaire, financier, ou en gestion privée. Fort(e) d'un tempérament commercial, vous démontrez une aisance relationnelle. Autonome, exigent(e), vous faîtes preuve d'une grande ténacité et de leadership. Partageant des valeurs de proximité, d'éthique, vous êtes à l'écoute de vos clients. Vous appréciez le travail en équipe. Votre enthousiasme, votre motivation et vos actions régulières vous permettront de réussir à ce poste.

Présentation de l’entreprise

FED Finance cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une banque dédiée à la gestion de patrimoine, un ou une : Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires H/F

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