Alban Guerard

Alban Guerard

Conseiller Patrimonial, BANQUE CIC
 

En poste chez BANQUE CIC IDF

Précédents : BANQUE CIC IDF, BANQUE CIC NORD-OUEST

 

Précédents : FORMATION CM-CIC, ISM-UCO (53), Lycée Jean Guehenno

 

    En résumé

    Après quelques années d’expériences en qualité de conseiller de clientèle, je me suis spécialisé depuis près de 4 ans vers la gestion de patrimoine. Sur le plan personnel, j’étais déjà très attiré par l’économie mais également passionné par les marchés financiers. A titre professionnel, je souhaitais instaurer un contact privilégié avec mes clients, leurs apporter une réelle expertise sur le plan civil, fiscal et financier. C’est pour ma part, un métier de développeur et de conseil, très enrichissant et sans cesse en évolution notamment avec la loi de finance et ses amendements. Aujourd’hui, je souhaite approfondir mon expérience sur ce métier puis évoluer à terme sur les postes de gérant privé ou gérant d’actifs. + Mobilité IDF

Parcours

Conseiller Patrimonial - PARIS XVII

Chez BANQUE CIC IDF

De octobre 2015 à aujourd'hui
Gestion d’un portefeuille de 350 clients particuliers patrimoniaux : - Audits Patrimoniaux (découverte, diagnostic, vente-conseil). - Commercialisation de produits de défiscalisation (PERP, MADELIN, FIP/FICP, Immobilier ). - Vente de produits financiers (OPC, FAF, EMTN, GSM-GCO, Contrat d'arbitrage) ...
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FORMATION CM-CIC, Paris

Parcours « Conseiller Patrimonial »

De octobre 2016 à décembre 2017
Droit civil, Assurance-vie, Marchés financiers, Retraite, Fiscalité immobilière, IRPP, IFI
 

CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIERS - PARIS XIII

Chez BANQUE CIC IDF

De septembre 2013 à septembre 2015
Gestion d’un portefeuille de 500 clients particuliers moyen-haut de gamme : - Binôme du conseiller en Gestion de Patrimoine de l'agence. - Entretiens en duo avec le conseiller patrimonial et/ou le gérant d'actif. - Animateur agence / Epargne Bancaire & Financière. - Développement clientèle par le ...
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CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIERS - CAEN

Chez BANQUE CIC NORD-OUEST

De mars 2008 à août 2013
Gestion et fidélisation d’un portefeuille de 550 clients particuliers moyen-haut de gamme et associations : - Binôme du conseiller Patrimonial de l'agence. - Entretiens en duo avec le conseiller Patrimonial et/ou le gérant d'actifs. - Animateur agence / Epargne Bancaire & Financière. - ...
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ISM-UCO (53), Laval

LICENCE PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE- Chargé de clientèle en Banque Assurance , ISM-UCO (53)

De septembre 2007 à août 2008
- Environnement économique, juridique et fiscal de la bancassurance, - Services et produits de bancaires et d’assurance, Crédit aux entreprises, - Comportement commercial, méthodologie d’entretiens de vente, - Mathématiques statistiques, marketing et communication.
 

Lycée Jean Guehenno, Flers

BTS BANQUE EN ALTERNANCE- , Lycée Jean Guehenno

De septembre 2005 à août 2007
- Techniques bancaires, mathématiques financière - Gestion de clientèle et communication professionnelle - Economie et droit.
 

Langues parlées

 
  • anglais

Centres d'intérêt

 
  • Course à pied
  • golf
  • photographie
  • voile en compétition (8 ans de pratique).