Mes compétences :
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Euclide Financement
- Gestionnaire de la dette
PARIS2015 - maintenant
Alpha Phi - Le Patrimoine en Mouvement
- Conseiller en gestion de patrimoine
PARIS2015 - maintenant
VIP Conseils
- Gestionnaire junior
2010 - 2014• Développement d’un portefeuille de client dit haut de gamme. Démarche téléphonique, prise de rendez-vous, déplacement chez les prospects. Suivi de l’action commerciale de la prospection jusqu’à la signature.
• Détermination des produits les plus adaptés au cas des différents prospects. Assurance vie, Perp, Holding ISF, Madelin, contrat de capitalisation.
• Aide aux clients à déterminer leurs objectifs patrimoniaux à moyen et long terme.
• Accompagnement des clients dans leurs démarches administratives (donations, centre des impôts).
Crédit Foncier de France
- Conseiller de clientèle
CHARENTON CEDEX2008 - 2010Crédit Foncier de France / Conseiller de Clientèle / Agence de Boulogne-Billancourt.
• Prise en charge d’un portefeuille de courtiers et agents immobiliers spécialisés en crédit immobilier
• Prospection et développement auprès des professionnels de l’immobilier dans le cadre des objectifs de l’agence
• Réception clientèle, analyse comparative, étude de dossiers et mise en place de crédits immobiliers
• Commercialisation de produits annexes et complémentaires : Assurance Vie, Prévoyance, MRH, PJ
• Participation à tous les évènements commerciaux : salons professionnels, présentation courtiers, image extérieure
