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Amaury MEIGNEN

Villejuif

En résumé

Mes compétences :
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Lcl - Conseiller en Banque Privée

    Villejuif 2016 - maintenant Poste de Conseiller en Patrimoine :

    - Ingénierie patrimoniale
    - Gestion et développement d’un portefeuille haut de gamme
    - Réalisation de dossiers de prêts immobiliers
    - Proposition d’investissements et de placements
    - Solutions de défiscalisation IR et ISF
    - Conseils en préparation de succession
  • Lcl - Conseiller Prive

    Villejuif 2013 - 2016 Gestion d'un portefeuille de 500 clients.
    Placements financiers, optimisation de portefeuilles, réalisation de dossiers de crédits immobiliers.
  • Institut du patrimoine - Gestionnaire de Patrimoine Junior

    2012 - 2012 Réalisation d’études patrimoniales sur Big Expert.
    Définition de stratégies d'investissement en fonction des profils et des besoins des clients.
    Participation aux rendez-vous CGP : Produits financiers (assurance vie, CSL, CAT, produits structurés), produits immobiliers (Scellier, LMNP, Malraux).
    Suivi du stock des programmes immobiliers.
  • BNP Paribas Fortis - Assistant gestionnaire de patrimoine

    PARIS 2010 - 2010 Participation aux rendez-vous des CCP et des CGP : ouverture de compte, demande de crédits, placements financiers

    Réalisation de dossiers de prêts, de renouvellement de FC.

    Analyse crédit des dossiers PME.
  • LINKS CAPITAL - Assistant gestionnaire de patrimoine

    Paris 2010 - 2011 Réalisation de propositions d’investissement.
    Réalisation d’arbitrages (Achat / vente OPCVM)
    Mise à jour de tableaux récapitulatifs des situations clients.
    Participation à différentes réunions de société de gestion
  • Crédit Agricole - Assistant commercial

    Montrouge 2008 - 2008 Participation aux rendez-vous des chargés de clientèle : ouverture de compte, demande de crédits,renouvellement de FC

Formations

  • INSEEC

    Paris 2011 - 2012 Ingénierie et gestion de patrimoine
  • ESGF Paris

    Paris 2010 - 2011 Ingénierie et gestion de patrimoine

Réseau

Annuaire des membres :