Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Conformité
Entreprises
La Curatélaire
- Collaboratrice - Cabinet affilié Marc Mesnil
PARIS2013 - maintenantLA CURATÉLAIRE est un cabinet de conseil associatif consacré à la protection des intérêts patrimoniaux de la personne vulnérable
Nous assistons les familles dans la gestion patrimoniale de leur protégé, et bâtissons un projet de vie en cohérence avec les ressources disponibles.
Nous conduisons des missions d'assistance technique et de formation auprès des mandataires judiciaires (MJPM) pour la mise en pratique d’une gestion active et prévoyante, à tout moment conforme avec les intérêts des majeurs protégés.
Spécialités : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, majeurs protégés, mandataire judiciaire, mandat de protection future, patrimoine, droit privé, droit des incapacités, formation au certificat national de compétences (CNC)
Cabinet Marc Mesnil
- Collaboratrice
2013 - maintenant Gestion administrative et commerciale de l’activité de Gestion de patrimoine pour les personnes vulnérables en affiliation avec le cabinet LA CURATÉLAIRE
Fidélisation du portefeuille client via les outils marketings du cabinet (e-mailing, outil internet)
Mise en place et application d’actions commerciales concrètes
Participation aux stages de formation en banque assurance pour être à jour sur les produits
Développement des outils commerciaux du cabinet (mise à jour du site internet, rédaction de newsletter spécialisés)
Crédit Mutuel Nord Europe d'Armentières
- Stagiaire
2011 - 2011Stage d’application au Crédit Mutuel Nord Europe - Armentières
Mai à Septembre 2011
• Participation aux actions commerciales du moment par la réalisation du ciblage, de phoning et la prise de rendez-vous.
• Organisation de deux réunions clarté sur le thème « Défiscalisation, Patrimoine et Immobilier »
• Participation à plusieurs rendez-vous entre conseillers et clients et rendez-vous gestion de patrimoine.
• Aide dans les opérations de caisses et de guichet
Financière Guizot
- Assistante Gestionnaire de Patrimoine
2011 - 2013La Financière Guizot est aujourd'hui présent à Lille ainsi qu'à PARIS. Soucieux d'établir un lien de proximité avec nos clients et d'offrir de nombreuses opportunités de carrière à tous nos collaborateurs, notre objectif est de développer notre réseau sur l'ensemble du Nord Pas de Calais.
Mes activités dans cette entreprise sont :
- Les différentes techniques de développement de clientèle,
- La sélection et l’évaluation des dossiers de nos clients,
- La mise en place des différentes solutions proposées.
Je participe également :
- A des actions de communication et de marketing direct,
- Aux audits patrimoniaux,
- Aux entretiens commerciaux en présence d’un consultant.
Crédit Mutuel Nord Europe d'Armentières
- Stagiaire
2010 - 2010Stage de sensibilisation à la gestion au Crédit Mutuel Nord Europe- Armentières
De Mai 2010 à Septembre 2010
• Apprentissage et participation aux opérations de guichet : accueil des clients, remise des cartes bancaires et chéquiers, réponses aux éventuelles questions et prise de rendez-vous
• Apprentissage des opérations de caisses : passage des versements d’espèces, des chèques, réalisation de retraits, virements.
Lille2015 - 2015DU Expert en Gestion de Patrimoine - Mention Assez Bien
Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Le DU permet la pratique du conseil juridique appropriée au conseil patrimonial.
