Menu

Angélique ROZE

Paris

En résumé

La gestion de patrimoine... Vaste domaine, sans cesse en mouvement, complexe, abstraite parfois et pourtant tellement nécessaire aujourd'hui.
Ce terme, parfois employé à mauvais escient, signifie beaucoup pour moi. En effet, je suis CONSEILLER en gestion de patrimoine et voici brièvement ma conception de ce métier: la compréhension des objectifs et des motivations de chacun, le conseil objectif, le suivi à long terme, l'adaptation et la réactivité.
Dans cette mouvance fiscale, ces changements fréquents, la complexité de l'offre, le manque d'informations ou au contraire le surplus d'informations, il est parfois difficile de faire les bons choix. Tout cela fait l'intérêt de mon métier.

Une question? Un besoin? Une problématique? N'hésitez pas à me contacter.

Entreprises

  • Union financière de france banque et assurance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2014 - maintenant
  • Banque Populaire des Alpes - Gestionnaire clientèle patrimoniale

    Savigny-le-Temple 2013 - 2013
  • CABINET TISSER DE MALLERAIS & ASSOCIES - Analyste patrimoniale

    2013 - 2013

Formations

Réseau

Annuaire des membres :