AURELIE DESMARTIN

AURELIE DESMARTIN

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, ETHIS INVEST
 

En poste chez ETHIS INVEST

Précédents : MILLESIME PATRIMOINE (EVOLIA), Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comte, Cabinet NH Conseil

 

Précédents : Université Paris 12 Val De Marne, Université Rouen Haute Normandie, Université Lyon 3 Jean Moulin

Parcours

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Chez ETHIS INVEST

De avril 2014 à aujourd'hui
- création et développement d'une clientèle - entretien d'une clientèle existante - audit patrimonial - bilan social et retraite - conseil de produits prévoyances, santé, retraite, assurance vie, immobilier... - backoffice
 

Conseiller en Gestion de patrimoine

Chez MILLESIME PATRIMOINE (EVOLIA)

De 2007 à juillet 2013
- entretien de la relation clientèle et développement des relations existantes - résponsable de la relation partenariat assurances et structureurs - réferente fiscale, manymore et défiscalisation Girardin - participation à l'organisation du salon du PATRIMOINE PRIVE
 

Gestionnaire de portefeuille particulier

Chez Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comte

De 2004 à 2007
Caisse d’Epargne de Bourgogne- Gestionnaire de Portefeuille
 

Consultante junior en création d'entreprise

Chez Cabinet NH Conseil

2003
Cabinet NH Conseil- cabinet de conseil spécialisé en création d’entreprise.
 

Compétences

 
  • Allocation d'actifs
  • Défiscalisation
  • Droit de la famille
  • Gestion d'entreprise
  • Gestion de patrimoine
  • GIRARDIN IMMOBILIERE
  • Girardin Industrielle
  • Madelin
  • Voir toutes les compétences (11)

Centres d'intérêt

 
  • Cuisine
  • developpement personnel
  • informatique
  • théatre