MonFinancier
- Conseiller en Gestion de Patrimoine Région Sud
Rennes2011 - maintenant- Mettre mon expertise patrimoniale et expérience à la disposition de nos clients haut de gamme afin de répondre à leurs attentes spécifiques
- Fidéliser la clientèle en développant les encours confiés
- Conseiller les clients en fonction du profil d'investisseur et des objectifs patrimoniaux et de la durée d'investissement envisagée
- Gérer les demandes des non résidents en proposant des solutions adaptées
- Animer un service de déclarations fiscales et proposer des solutions permettant la réduction de l'imposition
