Menu

Aurelien GORTAIS

Le Relecq Kerhuon

En résumé

Opportuniste, altuistre, dynamique et toujours avide de nouveaux challenges.

Dans un marche de plus en plus complexe je cherche a me demarquer par des valeurs commerciales orientees clients.

Qualite de dossiers et maitrise du risque me permettent d avancer sereinement dans le developpement de mon portefeuille client.

Apres avoir fait deux mandats de charge de clientele avec une evolution constante de qualite de portefeuille, je souhaite desormais m integrer dans un cycle d evolution qui me permettra d exercer sur le marche de la gestion de patrimoine.

Une opportunite, un projet ou tout simplement besoin d en savoir, n hesitez pas a rentrer en relation avec moi!

Mes compétences :
Financement immobilier
Assurances de personne
Fiscalité patrimoniale
Assurances IARD
Conseil en investissement financier
negociation
animateur reseau epargne
fiscalite
Gestion de patrimoine
Droit patrimonial
Defiscalisation

Entreprises

  • credit mutuel arkea - Responsable de clientele

    Le Relecq Kerhuon 2017 - maintenant - prise en charge et développement d un portefeuille haut de gamme à vocation patrimoniale.
    - animation d équipe sur le thème de l épargne
    - pilotage et suivi des objectifs épargne diversification et ventes immobilières de la caisse
  • Credit mutuel arkea - Charge de clientele particulier u professionnelle

    Le Relecq Kerhuon 2016 - maintenant Obtention Du gestion de patrimoine , mention TB, UBO
  • Credit mutuel Arkea - Charge de clientele Part du Pro

    Le Relecq Kerhuon 2015 - maintenant - Prise en charge d un portefeuille client pro.
    - gestion et suivi de la partie prive de leur patrimoine
    - Pre analyse du bilan
  • Crédit Mutuel Arkea - Charge de clientèle de particuliers

    Le Relecq Kerhuon 2013 - maintenant
  • Crédit Mutuel Arkea - Conseiller de clientèle

    Le Relecq Kerhuon 2009 - 2012

Formations

  • Université Brest Bretagne Occidentale

    Brest 2016 - 2017 du gestion de patrimoine: mention TB
  • Université Rennes 1, Faculté De Sciences Economiques

    Rennes 2008 - 2009 Licence banque finance

    licence pro assurance banque finance - Gestion et développement d un portefeuille de clients particuliers par la vente multi-canaux des produits suivants:
    - Assurance non vie prévoyance
    - Assurance prévoyance
    - Épargne bancaire, financière, assurance
    - crédits a la consommation
    - Crédits immobiliers
    - Conseils patrimoniaux


  • Université Rennes 1 (Rennes)

    Rennes 2005 - 2008 Administration et gestion des entreprises

Réseau

Annuaire des membres :