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Barbara FRIER

LYON

En résumé

Forte d'une expérience de plus de trois ans acquise au sein d'une banque privée spécialisée en gestion de patrimoine et très intéressée par les activités et la réputation de votre société, je souhaiterais me diriger vers le secteur bancaire.

Attentive à la fois aux clients, aux lignes directrices de l’entreprise dans laquelle je travaille et à l’évolution des produits financiers, j’ai pu développer mon sens du contact, des techniques de prospection, de négociation et de suivi clientèle.

Mes qualités d’écoute, mon organisation et ma rigueur ont été appréciées par les différents types de clientèle que j’ai pu conseiller.



Mes compétences :
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Office

Entreprises

  • UNION FINANCIERE DE FRANCE - Conseillère & Gestion de Patrimoine

    2011 - maintenant * Prospection Terrain et Phoning
    * Analyse Patrimoniale Précise, commercialisation, traitement des objections
    * Création d'un portefeuille clients, collecte cash et épargne
    * Gestion d'un portefeuille clients de 2 000 000 EUR d'actifs, clients installés VIP
    * Suivi Clients
    * Optimisation Fiscale et Patrimoniale (Duflot, Pinel, LMP, LMNP, SCPI, FCPI, SOFICA, Madelin, PERP, Assurance Vie, Prévoyance, PEA, PEE, Article 83)

    * Travail d'équipe

    Environnement : World, Excel, BIG Expert
  • Union Financiere de france - CGP

    2011 - maintenant

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