BELAS Bruno

BELAS Bruno

GERANT ASSOCIE, ALTEA PATRIMOINE

CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE
 

En poste chez ALTEA PATRIMOINE

Précédents : CREDIT AGRICOLE

 

Précédents : IUP Banque Assurance, Lycée

 

    En résumé

    J'ai fondé le cabinet ALTEA PATRIMOINE en septembre 2006 au sortir d'une expérience de 10 ans dans le milieu bancaire consolidée par un DESS en ingénierie patrimoniale. Notre univers, subtile mélange de droit, de finance et d'économie, requiert une formation solide ainsi qu'une forte capacité d'adaptation. Nos clients (professions libérales, chefs d'entreprise) nous sollicitent pour mettre en place une véritable stratégie patrimoniale. Notre approche se veut personnalisée pour un conseil sur mesure en matière de choix d'investissements, d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite, de transmission de patrimoine, de protection sociale. La validation par nos clients de la cohérence de notre positionnement nous a conduits à accroître notre rayonnement géographique (SAINT-LÔ, PARIS, TOURS, REIMS, NANTES). Afin de décrire notre activité de la façon la plus objective possible, nous avons développé un site internet consultable en cliquant sur le lien suivant: http://www.altea-patrimoine.com

Parcours

 

GERANT ASSOCIE

Chez ALTEA PATRIMOINE

De 2006 à aujourd'hui
CRÉÉE EN SEPTEMBRE 2006, NOTRE SOCIÉTÉ TROUVE UNE PLACE LÉGITIME DANS UN SECTEUR ESSENTIELLEMENT DOMINE PAR LES BANQUES ET COMPAGNIES D'ASSURANCES. MAIS FACE A UNE CLIENTÈLE DE PLUS EN PLUS AVERTIE ET COMPTE TENU DE L’INSTABILITÉ DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FISCAL, IL EST NÉCESSAIRE DE DISPOSER ...
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Lycée, Saint Lô

Baccalauréat série A1 (Maths-Lettres), Lycée le Verrier

De 1987 à 1990

Compétences

 
  • Assurance
  • bourse
  • conseil
  • Finance
  • fiscalité
  • immobilier
  • impôts
  • investissement
  • Voir toutes les compétences (9)

Langues parlées

Centres d'intérêt

 
  • KITE SURF
  • LECTURE