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Belas BRUNO

ST LO

En résumé

J'ai fondé le cabinet ALTEA PATRIMOINE en septembre 2006 au sortir d'une expérience de 10 ans dans le milieu bancaire consolidée par un DESS en ingénierie patrimoniale. Notre univers, subtile mélange de droit, de finance et d'économie, requiert une formation solide ainsi qu'une forte capacité d'adaptation.

Nos clients (professions libérales, chefs d'entreprise) nous sollicitent pour mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.

Notre approche se veut personnalisée pour un conseil sur mesure en matière de choix d'investissements, d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite, de transmission de patrimoine, de protection sociale.

La validation par nos clients de la cohérence de notre positionnement nous a conduits à accroître notre rayonnement géographique (SAINT-LÔ, PARIS, TOURS, REIMS, NANTES).

Afin de décrire notre activité de la façon la plus objective possible, nous avons développé un site internet consultable en cliquant sur le lien suivant:

http://www.altea-patrimoine.com

Mes compétences :
fiscalité
conseil
impôts
transmission
Assurance
bourse
Finance
immobilier
investissement

Entreprises

  • ALTEA PATRIMOINE - GERANT ASSOCIE

    ST LO 2006 - maintenant CRÉÉE EN SEPTEMBRE 2006, NOTRE SOCIÉTÉ TROUVE UNE PLACE LÉGITIME DANS UN SECTEUR ESSENTIELLEMENT DOMINE PAR LES BANQUES ET COMPAGNIES D'ASSURANCES.

    MAIS FACE A UNE CLIENTÈLE DE PLUS EN PLUS AVERTIE ET COMPTE TENU DE L’INSTABILITÉ DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FISCAL, IL EST NÉCESSAIRE DE DISPOSER DES COMPÉTENCES ADAPTÉES. POUR EMPRUNTER UNE PHRASE CÉLÈBRE: "ON PEUT TROMPER UNE FOIS MILLE PERSONNES MAIS ON NE PEUT PAS TROMPER MILLE FOIS UNE PERSONNE..."

    CES ÉVOLUTIONS NOUS PERMETTENT AUJOURD'HUI D'ENVISAGER L'AVENIR AVEC BEAUCOUP D'OPTIMISME.

    EN 2008, NOTRE ÉQUIPE S'EST ENRICHIE DE DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS:
    - GILBERT RIGOT, CHARGE D'AFFAIRE
    - JULIEN VERILLON, CHARGE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT A PARIS ET COGÉRANT DE LA SOCIÉTÉ

    NOTRE DEMARCHE NE CONVAINC PAS QUE DES CLIENTS. DEUX NOUVEAUX COLLABORATEURS NOUS ONT REJOINTS EN 2010 PUIS DEUX AUTRES EN 2011

    - FABIEN ROUSSELIN,CHARGE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT EN SEINE ET MARNE ET EN CHAMPAGNE ET COGÉRANT DE LA SOCIÉTÉ ALTEA PATRIMOINE REIMS
    - FRANCOIS LEU, CHARGE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT A NANTES ET COGÉRANT DE LA SOCIÉTÉ
    ALTEA PATRIMOINE ATLANTIQUE
    - SYLVIE CORNIERE, ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE

  • CREDIT AGRICOLE - CHARGE DE CLIENTELE PRIVEE

    Montrouge 2002 - 2006

Formations

  • IUP Banque Assurance IUPBA (Caen)

    Caen 2002 - 2003

  • Lycée Le Verrier

    Saint Lô 1987 - 1990 Baccalauréat série A1 (Maths-Lettres)

Réseau

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