Aix-en-Provence2012 - maintenantGestion globale d'un portefeuille de 100 clients, 90 M€ d'encours d'épargne.
Mise en évidence des besoins clients pour proposer l'offre Crédit Agricole Banque Privée :
- Assurance-vie/Capitalisation/PEA
- GSM, Gestion conseillée
- Défiscalisation
- Immobilier
- Crédits
Développement en appui du réseau de proximité.
Cession d'entreprise en collaboration avec un juriste fiscaliste banque privée.
Natixis
- Stagiaire
Paris2007 - 2007Participation à la structuration de la démarche des Chargés d'Affaires Entreprises sur le métier Banque Privée.
Banque Privée 1818
- Banquier Privé Junior
PARIS2007 - 2012Accompagnement en binôme avec un banquier privé développeur de clients fortunés (300 M€ d'encours d'Epargne pour un portefeuille de 50 clients) dans la construction de leurs stratégies patrimoniales et financières et dans le déroulement de leurs opérations au quotidien. Coordination des expertises proposées par la banque (ingénierie patrimoniale, ingénierie financière, enveloppes de capitalisation, financement et immobilier). Prospection active en appui du banquier développeur.
