BERNADAT Claudie

BERNADAT Claudie

Gestionnaire assurance
 

En poste chez SOFAXIS

Précédents : PRUDENTIA, KARA, La Tutélaire du Palais, LCL, LCL BANQUE PRIVEE, Etude de Maître SOURDILLE-RENAUD

 

Précédents : Université Orléans

Parcours

 

Gestionnaire

Chez SOFAXIS

De juillet 2017 à aujourd'hui
 

Conseillère en gestion de patrimoine

Chez PRUDENTIA

De janvier 2013 à avril 2016
 

Conseillère en gestion de patrimoine

Chez KARA

De avril 2012 à décembre 2012
 

Conseillère en gestion de patrimoine

Chez La Tutélaire du Palais

De avril 2011 à novembre 2011
 

conseiller clientèle particuliers

Chez LCL

De décembre 2010 à mars 2011
- Développement et fidélisation d'un portefeuille de 800 clients
 

Stagiaire

Chez LCL BANQUE PRIVEE

De mai 2010 à octobre 2010
Réalisation d'études patrimoniales avec le logiciel Big Expert. Contact régulier avec les clients et prospects.
 

Université Orléans, Orleans

Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine Privé , Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

De septembre 2009 à mai 2010
 

Clerc de notaire

Chez Etude de Maître SOURDILLE-RENAUD

De 2008 à 2009
- Rédaction d'actes de vente, de succession - Suivi des dossiers - Contact téléphonique permanent avec les clients et organismes (banques, cadastre, service urbanisme, ...)

Compétences

 
  • BIG Expert
  • Bilan Patrimonial
  • Droit de la famille
  • Droit des contrats
  • Droit des successions
  • Droit patrimonial
  • Fidélisation client
  • Finance
  • Voir toutes les compétences (15)

Langues parlées

Centres d'intérêt

 
  • Chant
  • Cuisine
  • Natation
  • Piano
  • Randonnées