Cabinet Agora Conseil

Cabinet Agora Conseil

Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine, AGORA CONSEIL
 

En poste chez AGORA CONSEIL

 

    En résumé

    Nous sommes un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine et de Conseil en Protection Sociale situé au coeur de la cote d'Opale. Créé en janvier 1999, notre équipe de 7 techniciens & ingénieurs patrimoniaux est à votre disposition sur les 2 sites de Boulogne et de St Martin. Notre rôle consiste à: 1 - Effectuer un diagnostic précis de votre situation patrimoniale globale 2 - Vous faire découvrir des stratégies inovantes, sécurisées rentables & pérennes pour améliorer votre situation présente ou futur 3 - Rechercher, en toute indépendance, les produits (investissement immobilier, investissement financier, Assurance vie, crédits immobiliers, prévoyance professionnelle, épargne, retraite...) adaptés à votre situtation, en adéquation avec les stratégies retenues 4- Effectuer un suivi patrimonial & social, à la carte, sans critère de durée

Parcours

Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine

Chez AGORA CONSEIL

De 1999 à aujourd'hui
 

Compétences

 
  • Analyses patrimoniales
  • Audit protection sociale
  • Conseil & courtage en placements financiers
  • Courtage en prévoyance, mutuelle & retraite
  • Investissement immobilier
  • Optimisation fiscale & sociale