Carole Swiatly

Carole Swiatly

Gestionnaire contrats Assurance vie - CAAS - CALIE
 

Précédents : Crédit Agricole, Banque Neuflize Obc, Aep - Assurance Epargne Pension, Cnp Assurances, Balthazar Gestion Privée - EGP, Engie Cofely - Inéo

 

Précédents : CFA C3 Antony, INFREP, Lycée Hôtelier

 

    En résumé

    Suite à un licenciement économique (j’ai été agent de voyages durant 27 ans), ma reconversion professionnelle m'a conduite à reprendre des études et à valider un Baccalauréat Secrétaire Assistante et un BTS Assistant de Manager en alternance. Des compétences transférables m'ont permis d'intégrer le domaine de l'assurance vie dans lequel j'exerce maintenant depuis 5 ans. Tout en veillant aux règles de déontologie et de confidentialité, j’ai acquis une expérience certaine de la production, de l'analyse et du contrôle de la recevabilité des demandes, de la saisie des actes ainsi qu’une connaissance des aspects techniques, juridiques et fiscaux des contrats d'assurance vie individuelle d’une clientèle haut de gamme. Mon dernier poste occupé en tant que Chargée de Gestion Assurances chez Calie du groupe Crédit Agricole Assurances Solutions prendra fin le 28 février 2019. Ma rigueur, mon organisation, mon adaptabilité et ma forte motivation faciliteront mon intégration au sein de vos services.

Parcours

Chargée de contrats Assurance vie

Chez Crédit Agricole

De septembre 2018 à février 2019
Assurer, en relation avec le siège basé au Luxembourg, la gestion technique et administrative de l'ensemble des actes de gestion pour les contrats d'assurance Vie, Capitalisation investis en UC de type fonds dédiés, de droit Luxembourgeois. Apporter mon expertise aux partenaires pour offrir un ...
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Gestionnaire contrats Assurance vie

Chez Banque Neuflize Obc

De mai 2018 à août 2018
Analyser et contrôler la recevabilité et la conformité des souscriptions et des actes de gestion inhérents aux contrats d’épargne vendus par les banquiers, les enregistrer ou en traiter la non-conformité, mettre à jour le KYC, vérifier l’édition des avenants chez les différents assureurs et en ...
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Gestionnaire Back office Assurance vie

Chez Aep - Assurance Epargne Pension

De mai 2017 à avril 2018
Analyser, traiter la recevabilité et valider les actes de gestion inhérents aux contrats d’épargne : arbitrages, versements libres et programmés, rachats partiels et totaux, mise en place des options de gestion, modifier les informations concernant le tiers, classer les différents documents dans la ...
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Gestionnaire contrats Assurance vie

Chez Cnp Assurances

De octobre 2014 à mars 2017
Analyser, contrôler la recevabilité et la conformité des dossiers de souscription et des pièces justificatives ; enregistrer ou traiter la non-conformité des adhésions dans les délais contractuels, rédiger des courriers personnalisés, identifier ou rectifier la destination des recettes, ...
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Assistante Back office

Chez Balthazar Gestion Privée - EGP

De septembre 2013 à août 2014
Vérifier, saisir, enregistrer et veiller au suivi des bulletins de souscriptions des placements, des avenants d’arbitrages, des rachats, des ventes dans le logiciel d’agrégation de comptes, mettre en place et contrôler la bonne application des procédures, suivre et mettre à jour les dossiers ...
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Assistante de Gestion

Chez Engie Cofely - Inéo

De janvier 2012 à juillet 2013
COFELY Inéo - Massy (91) / Contrat en alternance Saisir des éléments variables (taux horaires, RTT, congés, maladie) dans l’outil de gestion Vérifier les horaires et compléter le tableau de suivi des intérimaires Produire des documents professionnels Actualiser le tableau de suivi des ...
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CFA C3 Antony, Antony

BTS Assistant de Manager Alternance, CFA C3 Antony

De janvier 2012 à juin 2013
 

INFREP, Saint Michel Sur Orge

Titre Niveau IV, Bac PRO Secrétaire Assistante

De janvier 2011 à juillet 2011
 

Lycée Hôtelier, Blois

Brevet de Technicien, BT Tourisme

De septembre 1979 à juin 1982
 

Compétences

 
  • DPO
  • FATCA
  • FST
  • Kélia
  • LIS
  • Lotus 1-2-3
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Outlook
  • Voir toutes les compétences (13)

Langues parlées