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Hsbc
- Conseiller Patrimonial Premium
Paris
2018 - maintenant
- Développer et gérer un portefeuille d’une clientèle Patrimoniale disposant d’avoirs confiés jusqu’à 5 Millions d’Euros.
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins à l’aide d’un bilan patrimonial complet.
- Accompagner les clients dans le financement de leurs projets.
- Développer et gérer le réseau de partenaire tel que les apporteurs d’affaires.
Banque / Finance / Gestion de Patrimoine
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Crédit Agricole Toulouse 31
- Chargé de Clientèle Particulier
Toulouse
2015 - maintenant
Dernière segmentation avant la banque privée, le chargé de clientèle a pour mission de developper un portefeuille client à fort potentiel, constitué d'une clientèle intermédiaire dynamique et haut de gammes.
Missions :
- Suivi et développement du patrimoine des clients
- Conseils financiers, juridiques et optimisation fiscale.
- Commercialisation de produits bancaires, d’assurances, et de prévoyances
- Mise en place de prêts habitat et consommation
- Gestion et suivi des risques
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Crédit Agricole Centre-Loire
- Conseiller de Clientèle Particulier
Montrouge
2013 - 2015
Missions :
- Gestion d’un portefeuille client de segment intermédiaire et haut de gamme.
- Suivi et développement du patrimoine des clients
- Commercialisation de produits bancaires, d’assurances, et de prévoyances
- Mise en place de prêts habitat et consommation
- Gestion et suivi des risques
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BNP PARIBAS
- Conseiller En Patrimoine Financier
Paris
2011 - 2013
Conseiller en Patrimoine Financier au sein de la BNP PARIBAS Groupe de Toulouse :
Missions :
- Gestion d’un portefeuille client de segment haut de gamme et patrimonial
- Conseils financiers, juridiques et fiscaux
- Commercialisation de produits bancaires, d’assurances, et de prévoyances
- Mise en place de prêts habitat et consommation
- Gestion et suivi des risques
Banque / Finance / Gestion de Patrimoine
