Charles VEZY

Charles VEZY

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Développe son activité
 

En poste chez MJN CONSEILS

Précédents : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, VALOFI, VERNEY Conseil, Weicker&Co

 

Précédents : INSEEC, CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire

 

    En résumé

    J'offre à mes clients la possibilité de ... RÉCUPÉRER LEUR IMPÔT ! Véritable Conseiller pour le contribuable, j'accompagne mes clients à réaliser leurs objectifs d'investissements et à les alléger de la pression fiscale. Mon objectif est simple : Trouver la meilleure solution pour mes clients dans tous les domaines de la finance avec « un grand F ». Aujourd’hui, le conseil de proximité est devenu une denrée rare et encore plus dans les secteurs de la banque et de l’assurance, avec des conseillers moins disponibles et apportant que des solutions « maisons ». Mon ambition est d’apporter un conseil personnalisé et sur-mesure aux contribuables en ne s’arrêtant pas à un seul acteur du marché. Pour me contacter: 06 78 52 68 13 c.vezy@mjnconseils.com Visible sur Linkedin : https://www.linkedin.com/in/charlesvezyconseillerengestiondepatrimoine/

Parcours

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez MJN CONSEILS

De octobre 2017 à aujourd'hui
- Optimisation de la Fiscalité - Création de Patrimoine / d'un Capital - Préparation à la Retraite - Protection de la Famille - Solutions en Prêts, Assurances, Epargne et Immobilier Neuf
 

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez VALOFI

De octobre 2015 à décembre 2015
- Réalisation d'Audits Patrimoniaux - Ventes de SCPI, FIP/FCPI, Assurance Vie, PERP, ... - Prospection téléphonique clients et prospects
 

INSEEC, Bordeaux

Master en Finance d'Entreprise, INSEEC

De septembre 2012 à août 2015
- Ingénierie financière et Évaluation d’entreprises - Comptabilité et fiscalité - Réalisation de plans de financement - Estimation Immobilière - Asset Management
 

Consultant Junior en Gestion de Patrimoine

Chez VERNEY Conseil

De janvier 2015 à juillet 2015
- Réalisation d'audits patrimoniaux - Propositions Commerciales en SCPI, Pinel et Bouvard, Asset Management, ... - Formation en Gestion de Patrimoine - Prospection téléphonique
 

Assistant Commercial en Assurances

Chez Weicker&Co

De mai 2014 à septembre 2014
- Saturation du portefeuille client - Réalisation de devis (IARD, Mutuelles, Epargnes pension) - Initiation à la gestion de patrimoine Luxembourgeoise (art 111 LIR et 111bis LIR) - Création de partenariats avec des garages automobiles
 

CFPB Centre De Formation De La Profession Bancaire, Bordeaux

BTS Banque Option A - Marche des Particuliers - en alternance

De 2007 à 2009
Réalisé par alternance avec la Société Générale. - Gestion de patrimoine du particulier (IR et Fiscalité, Placements et Assurance Vie, SCPI…) - Techniques Bancaires du particulier
 

Compétences

 
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Word

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Escrime
  • Poker
  • lecture financière