Christine AUBERT

Christine AUBERT

FIDUCEE AUVERGNE - Conseil indépendant en gestion de patrimoine

Propose son expertise en gestion de patrimoine, défiscalisation
 

Précédents : Aurep, Université Clermont 1 Auvergne, IFACI, Ecole Supérieure De Commerce De Toulouse

 

    En résumé

    Mon métier : le conseil, Aider mes clients , particuliers , professionnels à optimiser leur patrimoine: je réalise un audit de leur situation prenant en compte les aspects civil, économique et financier, fiscal . A l'appui de cette analyse et au regard de leurs objectifs j'en déduis des préconisations qui me permettent de leur proposer les actions à mettre en place, les produits , contrats, solutions les mieux adaptés .Je les accompagne dans la mise en oeuvre et assure le suivi dans la durée . Mon savoir-faire : l'écoute, la pédagogie,la patience, l'empathie, Je ne "lâche" pas tant que mon interlocuteur n'a pas compris, n'est pas convaincu . je réalise et j'anime pour mes prospects, clients, des réunions d'information, conférences, sur des thèmes tels que : préparer sa retraite, optimiser la transmission de son patrimoine, effacer ses impôts ... Mes compétences techniques : - DU gestion de patrimoine et DU ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise - Conseil en Investissement Financier - Carte Transactions immobilières - Compétence juridique appropriée Ma valeur ajoutée : Une expérience de 20 ans , diversifiée Un statut d'indépendante qui garanti l'intégrité de mes choix VOUS FAIRE ACCOMPAGNER PAR AC PATRIMOINE CONSEIL C'EST VOUS ASSURER UN REGARD AVISE SUR VOTRE PATRIMOINE

Parcours

Aurep, Clermont Ferrand

DU ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise mention B, Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise

De mars 2012 à janvier 2013
 

Compétences

 
  • Bilan patrimonial
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Droit des Sociétés
  • Fiscalité
  • Gestion de patrimoine
  • Management
  • Transmission d'entreprise
  • Transmission de patrimoine

Centres d'intérêt

 
  • Bricolage
  • Déco
  • Golf
  • Jardinage
  • Jeux de logique
  • Lecture
  • Natation
  • Ski
  • Travaux d'aiguille
  • Voyages