Claire PIVIN

Claire PIVIN

Conseillère en Gestion de Patrimoine, Banque Rhône-alpes

Propose son expertise
 

En poste chez Banque Rhône-alpes

Précédents : Union Financière de France, Fonction Publique Territoriale, BNP Paribas SA, BNP Paribas Fortis

 

Précédents : INSEEC, Ecole De Commerce Européenne

 

    En résumé

    Besoin de conseils en investissement délivrés par un conseiller s'y connaissant ? Bienvenu(e) sur mon profil ! Forte de plusieurs années d'expérience en finance de marchés et analyse des risques, j'exerce depuis quelques années le métier de Conseillère en Gestion de Patrimoine. Etes-vous aujourd'hui accompagné dans la préparation de votre retraite ? Quelles sont les caractéristiques de votre contrat de prévoyance ? Une situation matrimoniale compliquée : êtes-vous sûr d'avoir protégé correctement vos proches ? De multiples questions, tout autant de réponses à vous apporter... Envie d'en savoir plus, d'échanger sur mon métier ou de bénéficier de conseils personnalisés ? Contactez-moi : 06 04 67 45 07 claire.pivin@banque-rhone-alpes.fr www.banque-rhone-alpes.fr

Parcours

Conseillère en Gestion de Patrimoine

Chez Banque Rhône-alpes

De février 2018 à aujourd'hui
- Développement d'un portefeuille existant de clients patrimoniaux - Conquête de nouveaux clients notamment grâce à la synergie entreprises et professionnels - Formation des collaborateurs des agences de mon périmètre (Saône-et-Loire et Ain) : approche patrimoniale et épargne financière, épargne ...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez Union Financière de France

De août 2015 à février 2018
Je suis en charge des missions suivantes : - Créer & développer mon réseau - Détecter les besoins de mes clients - Réaliser des études patrimoniales - Apporter une réponse adaptée aux besoins de mes clients (défiscalisation, création d'épargne, investissement immobilier, placements financiers, ...
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Responsable Agence Postale

Chez Fonction Publique Territoriale

De janvier 2014 à janvier 2015
- Accueil, Conseil et vente - Gestion des stocks et des fonds
 

Analyste Credit et Marchés financiers

Chez BNP Paribas SA

De janvier 2009 à septembre 2013
- Analyse financière des contreparties (fonds d'investissement et établissements financiers) - Analyse de l'environnement économique, juridique, politique - Analyse des transactions financières (opérations de marchés, prêts) - Diagnostic des risques - Préconisation, présentation des dossiers en ...
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Graduate Programme - Global Markets

Chez BNP Paribas Fortis

De septembre 2007 à décembre 2008
Graduate Programme - Salle de marches Front Office Bruxelles & NYC Formée pendant 16 mois aux métiers de salle de marchés : - Trading Spot Forex - Vente de produits structurés Forex - Structuration de produits Forex - Syndication obligataire - Trading Bonds / CDS
 

INSEEC, Paris

Master Trading et gestion d'actifs, INSEEC

De 2005 à 2006
 

Compétences

 
  • Analyser des données financières et extra-fi.
  • Analyser et diagnostiquer des risques
  • Assurance Vie
  • Conseil
  • Épargne
  • Épargne retraite
  • Etre en veille active
  • Gérer les risques de taux et de change
  • Voir toutes les compétences (17)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • dessin
  • environnement
  • randonnée
  • sport
  • voyages
  • équitation