Damien Patoz

Damien Patoz

Conseiller indépendant en gestion de patrimoine

Propose son expertise
 

En poste chez Ica Patrimoine, Oika Oika

Précédents : Group Ace, PATOZConseils SASU, Allianz Finances Conseil, CAP Patrimoine, Alcan Rhénalu, Gamma-tec, Alcatel

 

Précédents : JURISCAMPUS, Dale Carnegie Training, Université Besançon Franche Comte, Lycée Louis Armand

 

    En résumé

    Je suis conseiller en gestion de patrimoine. A ce titre j'aide mes clients à se constituer du patrimoine, à l'optimiser et lorsque le moment est venu à le transmettre. Pour chaque client, mon engagement est identique. À savoir que je désire favoriser une collaboration de long terme fondée le dialogue et la confiance. Écoute , sens de l’éthique, proximité, disponibilité sont parmi les principaux atouts qui m’ont permis de fonder des relations clients, durable au fil des années.

Parcours

conseiller mandataire en gestion de patrimoine

Chez Ica Patrimoine

De juin 2019 à aujourd'hui
J'interviens auprès de mes clients et futurs clients autour de l'optimisation des revenus, de la fiscalité du particulier, de la préparation de la retraite, de la transmission du patrimoine. Ma méthodologie met en avant la recherche de solutions perennes et efficaces.
 

Animateur

Chez Oika Oika

De avril 2018 à aujourd'hui
Animateur de réunion ludique dans le cadre de la vente à domicile de jeux de sociétés et de loisirs créatifs, pour tous les ages.
 

Conseiller en gestion de patrimoine & Middle office

Chez Group Ace

De avril 2017 à mai 2019
Dans le cadre dans développement du cabinet, j'ai en charge : - La relation client pour finaliser les ventes en-cour et gérer les instances administrative. - la validation et le suivi des fournisseurs assureurs et promoteur immobilier. - Le développement de projets prévoyances et immobiliers, pour ...
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Conseiller en gestion de Patrimoine

Chez PATOZConseils SASU

De mai 2014 à septembre 2018
Conseiller en investissement et stratégie patrimoniale. Je propose aux personnes qui recherchent une solution globale de gestion de patrimoine, la mise en place d'outils et solutions en architecture ouvertes, permettant d'améliorer son niveau de vie et/ou d'investir ou placer pour améliorer ses ...
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Conseil en gestion de patrimoine

Chez Allianz Finances Conseil

De 2011 à mai 2014
Conseiller en investissement financier. Je propose à mes clients et prospects des solutions d'optimisation patrimoniale spécialement mise en place par Allianz.
 

Méthode et fabrication

Chez Alcan Rhénalu

De mars 2001 à juin 2011
De nombreuses missions avec comme objectif d'améliorer la performance et la rentabilité des outils et des personnels de production, dans le respect des règles qualités et sécurités d'un site industriel classé SEVESO à fort potentiel.
 

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Chez CAP Patrimoine

De 2009 à 2011
Réaliser un audit patrimonial pour mes clients, en tenant compte des aspects civils et fiscaux. J'apporte des conseils et un accompagnement individuel pour définir les objectifs et les priorités de l'organisation de votre patrimoine. SIREN N° 513 810 358 / AMF 1092448632CR / Orias n°10057754
 

JURISCAMPUS, Toulouse

Certificat en gestion de Patrimoine, JURISCAMPUS

2010
Finance
 

Technico-commercial

Chez Gamma-tec

De 1999 à 2001
Intervention en clientèle pour les dépannage, présentation des produits et nouvelles opportunités.
 

Technicien qualité logistique

Chez Alcatel

De 1998 à 1999
Technicien qualité détaché chez les prestataires des services logistiques.
 

Compétences

 
  • Aisance relationelle
  • Analyse des besoins
  • Analyser écouter réfléchir agir
  • Assurance
  • Conseils
  • Entreprenariat
  • Mise en place de solution
  • Pédagogie
  • Voir toutes les compétences (11)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Le Yoseikan Budo je suis éducateur diplômé d'État
  • bien être et santé
  • l'activité sportive en général
  • les jeux de société
  • nouvelles technologies