Dan Wizman

Dan Wizman

PRESIDENT, INTEGRITY

Propose son expertise
 

En poste chez INTEGRITY

Précédents : YCAP AM, EGP S.A., RICHELIEU FINANCE

 

Précédents : ESG Management School, Université Strasbourg 1 Louis Pasteur

 

    En résumé

    Après avoir passé plusieurs années dans la gestion d’actifs au service de la clientèle privée et professionnelle, j'ai fondé en 2012 le cabinet de conseils en gestion de patrimoine INTEGRITY. Au travers d'une analyse transversale, je suis amené à conseiller mes clients dans les domaines de la banque, de l'assurance, de l'immobilier et de la fiscalité. J'exerce mon expertise essentiellement auprès de professions libérales, de dirigeants d'entreprises, de cadres dirigeants, de sportifs et des non résidents.

Parcours

PRESIDENT

Chez INTEGRITY

De décembre 2012 à aujourd'hui
INTEGRITY est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant. Nous sommes amenés à conseiller des clients privés et professionnels dans l'organisation et la stratégie de leur patrimoine par une approche transversale. Notre indépendance nous permet d'être objectifs dans les conseils que ...
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Responsable Gestion Clientèle Privée

Chez YCAP AM

De janvier 2011 à septembre 2012
Gestion des portefeuilles de la clientèle privée ( Titres vifs et OPCVM) Conseil aux institutionnels dans la sélection des OPCVM Animation des conseillers financiers de YCAP Partners par des formations validantes
 

GERANT DE PORTEFEUILLES

Chez EGP S.A.

De 2004 à 2010
Responsable du comité de gestion • Gérer 6 profils de portefeuilles sous mandat de titres vifs avec spécificité actions et indices des pays émergents, arbitrage des mandats OPCVM et Assurance Vie • Gérer le budget risque des portefeuilles clients • Sélectionner les valeurs par une analyse ...
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GESTION CONSEILLEE-NEGOCIATEUR RTO

Chez RICHELIEU FINANCE

De 2000 à 2004
03/2001-10/ 2004 : Responsable du desk produits dérivés-Gestion conseillée actions • Vente et négociations de stratégies sur options Monep ou certificats et formation aux produits dérivés pour gestionnaires de patrimoine • Conseiller la clientèle RTO pour une approche mixte actions/produits ...
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Compétences

 
  • Asset management
  • Banque privée
  • Finance
  • Gestion d'actifs
  • OPCVM

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Actualité Economique
  • Musique
  • Sports de combat