Elodie GAVILAN

Elodie GAVILAN

Conseillere en Patrimoine Financier, BNP Paribas

En recherche active
 

En formation chez ISEM (Université Montpellier 1)

Précédents : CFPB, ESGC&F, IFC Languedoc, Greta Nîmes Camargue

 

En poste chez BNP Paribas

Précédents : Chaix, CIC Lyonnaise de Banque, AXA Assurance, BNP Paribas

 

    En résumé

    Outre les qualifications apportées par ma formation, je bénéficie par ailleurs de 10 ans d'expérience dans le domaine bancaire. Aussi, j'ai eu l'opportunité de développer des portefeuilles clients, de m'assurer de leur solvabilité et de mettre en avant les produits proposés par la banque en adéquation avec le profil de ses clients. Aujourd'hui dans mon poste de conseillère patrimoniale J'effectue un bilan patrimonial (état des lieux de la situation actuelle du client),puis j'établis avec le client une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque investissement. Je peux ainsi l’orienter vers des placements classiques tels que l’immobilier, les assurances et les valeurs mobilières, ou bien choisir des solutions plus originales comme l’achat d’œuvres d’art, d’antiquités, de métaux ou de pierres précieuses, l’acquisition d’une forêt ou d’un vignoble, voire la production cinématographique.

Parcours

CFPB, Montpellier

conseiller en patrimoine agence, Banque

De septembre 2014 à juillet 2015
 

Conseillere Clientele Particulier Haut de Gamme

Chez Chaix

De mai 2014 à août 2014
 

ESGC&F, Montpellier

Master 2, Master Manager de la performance commerciale et marketing

De octobre 2012 à septembre 2013
 

Conseiller d'affaire professionnel & Stage

Chez CIC Lyonnaise de Banque

De avril 2013 à août 2013
* Gérer et développer un portefeuille * Procéder au montage des dossiers financiers ; * Accroître l'équipement de la clientèle existante ; * Prospection professionnelle * Analyses financières
 

Conseiller

Chez CIC Lyonnaise de Banque

De avril 2012 à août 2012
: Conseiller bancaire et marketing au CIC du Stage de 4 mois * Accueillir, renseigner et orienter les clients ; * Effectuer les opérations bancaires courantes de guichet ; * Commercialisation des produits et services de la banque ; * Mise en place d'une opération ...
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ESGC&F, Montpellier

Master 1, ESGC&F

De septembre 2011 à juillet 2012
Master I Manager de la performance commerciale et marketing
 

Chargée clientèle

Chez AXA Assurance

De janvier 2011 à juin 2011
* Accueil clientèle - Traitement de l'administratif ; * Mise en place de contrats: assurances et bancaires ; * Développement et fidélisation d'un portefeuille clients
 

IFC Languedoc, Montpellier

Bachelor Banque-Finance-Assurance

De septembre 2010 à juin 2011
 

Conseillère clientèle particulier

Chez BNP Paribas

De septembre 2008 à août 2010
Contrat de Professionnalisation 24 mois * Gérer et développer un portefeuille * Procéder au montage des dossiers financiers ; * Accroître l'équipement de la clientèle existante ; * Traitement de l'administratif
 

Greta Nîmes Camargue, Nîmes

BTS Négociation Relation Client

De septembre 2008 à juin 2010
BTS en alternance avec BNP PARIBAS
 

Compétences

 
  • Amf
  • Assurance
  • Banque
  • Conseil
  • Excel
  • Finance
  • Fiscalité
  • Gestion de patrimoine

Langues parlées