Elodie Le Liboux

Elodie Le Liboux

Ingénieur Patrimonial, Partners Patrimoine
 

Précédents : Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne, ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCES, ESGF (Ecole Supérieure De Gestion Et Finance), ICEP CFA

Parcours

Ingénieur Patrimonial (CDI)

Chez Partners Patrimoine

De mars 2014 à aujourd'hui
- Réalisation d'études patrimoniales globales et préconisation de solutions d'investissement personnalisées ; - Rendez-vous client en appui des conseillers; - Réalisation des déclarations fiscales (IR et ISF); - Veille au respect de la législation patrimoniale; - Veille juridique, fiscale et ...
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Ingénieur patrimonial (alternance)

Chez Allianz

De juin 2012 à août 2013
Rédaction d’études patrimoniales : restructurations patrimoniales , transmission d'entreprise et de patrimoine privé, optimisations fiscales. Relecture des dossiers patrimoniaux réalisés par les experts patrimoniaux en régions. Conception de scénarios sur des sujets variés : démembrement de ...
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Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne, Aix En Provence

DESU Conseil en Gestion de patrimoine, Conseil et gestion du patrimoine

De octobre 2012 à juillet 2013
DESU "Capacité Juridique Appropriée" Compétences acquises : - Droit Pénal - Droit matrimonial - Droit général - Droit au crédit - Technique et analyse financière  - Economie - Communication - Big Expert
 

ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCES, Paris

ECOLE SUPERIEURE d'ASSURANCES

De 2011 à 2013
MBA 'Ingénierie et Gestion de Patrimoine' - Thèse professionnelle: "Le démembrement de propriété: entre stratégies patrimoniales et risques". En première année : Gestion de Patrimoine du Particulier (droit fiscal, droit des successions, droit matrimonial, droit immobilier, assurance vie...) En ...
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Chargée d'ingénierie financière (alternance)

Chez Allianz

De 2011 à juin 2012
Elaboration d’allocations d’actifs sur mesure pour une clientèle privée haut de gamme dans le cadre de contrats d’assurance-vie et de contrats de capitalisation, en architecture ouverte. Synthèse des unités de comptes proposées. Suivi hebdomadaire des fonds : performances, ...
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Assistante chef de projet formation CGPC (Stage)

Chez Allianz

2011
Conception de modules de formation et de quiz d’évaluation pour la préparation à la certification CGPC (Conseil en Gestion du Patrimoine Certifié).
 

ESGF (Ecole Supérieure De Gestion Et Finance), Paris

Bachelor Gestion de patrimoine, ESGF (Ecole Supérieure de Gestion et Finance)

De 2010 à 2011
Compétences acquises: Droit patrimonial de la famille Contrôle de gestion Fiscalité du patrimoine Marchés boursiers Fiscalité internationale etc.
 

ICEP CFA, Caen

BTS Banque marché des particuliers, ICEP CFA

De 2008 à 2010
 

Conseiller d'accueil et Conseiller particulier (alternance)

Chez Le Crédit Lyonnais

De 2008 à 2010
Développement d'un portefeuille clients : phoning, mise en place d’un partenariat avec une école. Conseil et vente de produits : épargne (assurance-vie, livrets), crédits, moyens de paiement.
 

Compétences

 
  • Big expert
  • Conseil
  • Expertise
  • Finance
  • Gestion de patrimoine
  • Juridique
  • Microsoft office
  • Morningstar

Langues parlées