Lydia D.

Lydia D.

Conseillère en gestion de patrimoine et financier

Propose son expertise
 

En poste chez DC CONSEIL&CO, Lydia derbal

 

Précédents : Creforma Plus, Harmony Immo, Université Jean Moulin Lyon III, PBA Ecole D'Esthtétique A Paris

 

    En résumé

    Un gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients sur un grand nombre de thèmes patrimoniaux. De la réflexion patrimoniale au suivi des actifs financiers ou accompagnement fiscal, en passant par la définition de la stratégie patrimoniale et la souscription des produits et solutions retenues.

Parcours

Directrice Général

Chez DC CONSEIL&CO

De janvier 2016 à aujourd'hui
En tant que conseiller indépendant, nous avons la mission de vous conseiller et de rechercher le produit en adéquation à votre profil et non pas d’adapter le client au produit. Depuis l’apparition du statut de Conseiller en Investissement Financiers (CIF), nous avons le devoir de sélectionner les ...
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Gestionnaire de Patrimoine et financiers

Chez Lydia derbal

De 2014 à aujourd'hui
Le Groupe propose des solutions d’investissement à des particuliers pour leur permettre de sécuriser leur avenir et celui de leurs proches. Une approche client par un accompagnement personnalisé et des produits de qualité Le grand public est souvent mal informé et peu accompagné par les ...
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Creforma Plus, Valence

Niveau I (bac+5), Conseillère en investissements financiers

De 2016 à mars 2017
 

Harmony Immo, Antony

Certificat, Immobilier

De janvier 2016 à décembre 2016
 

Creforma Plus, Valence

Niveau II (bts), Intermédiaire en assurance

2017
 

Creforma Plus, Valence

Niveau II (bts), Intermédiaire en Operations bancaires et services de paiement

2017
 

Compétences

 
  • Accompagnement
  • Assurance
  • Audit
  • Conseil
  • Création d'entreprise
  • Décoration
  • Décoration intérieure
  • Défiscalisation
  • Voir toutes les compétences (23)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Courtier
  • Défiscalisation
  • Financiers
  • Fiscalité
  • LA MARCHE
  • décoration
  • immobilier
  • le contact humain
  • le droit