BORDEAUX
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Pourquoi faire appel à un CGP ?
En amont d'une réflexion budgétaire, financière ou fiscale, il devient essentiel d’interroger un professionnel certifié travaillant au quotidien en interprofessionnalité avec des avocats, notaires, expert-comptables ...
Là où les spécialistes mono-produit proposent toujours des réponses adossées aux "solutions maison », le Conseiller en Gestion de Patrimoine sera toujours indépendant des intérêts de ses partenaires-fournisseurs.
Les experts-comptables, avocats et notaires sont d'excellents conseils sur les plans juridiques et financiers, mais peuvent manquer de visibilité lorsqu’il s’agit de mettre en place les solutions car ces professionnels des règles civiles comptables et fiscales, n’ont pas pour métier de préconiser les supports d’investissements fiscaux et financiers.
C’est la raison pour laquelle nombre de notaires, avocats, experts-comptables, banquiers et assureurs, travaillent régulièrement en synergie avec les CGP, principalement avec ceux qui ont la compétence juridique appropriée au Conseil en Investissements Financiers (plus communément CGP-CIF).
Aujourd’hui, alors que les offres se multiplient et deviennent de plus en plus complexes, passer par un CGP aidera à trouver les réponses adaptées en considération des effets financiers, juridiques et fiscaux, voire successoraux dans le cadre de projets familiaux.
La mission de 7actifs sera de trouver les solutions les plus adaptées à votre situation pour sécuriser et optimiser vos opérations ; tout en gardant en ligne de mire les points essentiels des fiscalités immédiate et différée et de la préparation de votre retraite.
Notre politique de tarification est claire et transparente, au temps passé ou sur abonnement avec dès le premier rendez-vous une définition des travaux à accomplir dans les contours de nos missions.
Contact : filip.randjelovic@7actifs.fr
Mes compétences :
Fiscalité
Transmission de patrimoine
Préparation de retraite
Optimisation de placements
Pas de formation renseignée
