François-Xavier Soeur

François-Xavier Soeur

Consultant en Gestion de Patrimoine junior, Herez
 

Précédents : IAE Gustave Eiffel Université Paris XII, IAE Bordeaux IV, Université Montesquieu Bordeaux IV

 

    En résumé

    À la suite d'une licence en Economie-Gestion à l'Université Montesquieu Bordeaux IV et ayant un goût prononcé pour la finance, le droit et le conseil, je me suis tourné vers la Gestion de Patrimoine. Un Master 1 Finance et Gestion du Patrimoine Privé à l'IAE de Bordeaux, ainsi que des stages en cabinet indépendant (Haussmann Patrimoine) et en Banque Privée (BNP Paribas) m'ont permis de confirmer ce choix. Après une année de Master 2 Gestion de Patrimoine à l'IAE Gustave Eiffel - Paris XII en alternance au cabinet Haussmann Patrimoine, j'ai rejoint en octobre 2014 le cabinet Herez.

Parcours

Gestionnaire de Patrimoine junior

Chez Haussmann Patrimoine

De octobre 2013 à septembre 2014
Conseil en gestion de patrimoine, rendez-vous clients, mise à jour du site internet et de l'offre financière. Contacts fréquents avec les sociétés de gestion.
 

IAE Gustave Eiffel Université Paris XII, Creteil

Master 2 Gestion de Patrimoine, Banque/Finance

De septembre 2013 à septembre 2014
Diplôme en alternance au cabinet de gestion de patrimoine Haussmann Patrimoine Mémoire : La SCI comme technique d'optimisation du patrimoine privé et professionnel.
 

Stagiaire Banque Privée

Chez BNP Paribas

De août 2013 à septembre 2013
BNP Paribas Banque Privée - Maison des Entrepreneurs Découverte de la gestion de patrimoine en Banque Privée. Assistance d'une équipe de CGP au sein de la Maison Des Entrepreneurs de BNP Paribas Bordeaux Métropole : rendez-vous clients et prospection auprès d'une clientèle de professions juridiques ...
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IAE Bordeaux IV, Bordeaux

Master 1 Finance et Gestion du Patrimoine Privé, Finance

De septembre 2012 à septembre 2013
Mention Bien
 

Emploi d'été - Accueil

Chez Groupe Banque Populaire

De août 2012 à septembre 2012
Agence Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de Bordeaux Pey Berland Guichetier en agence : gestion de la caisse, accueil des clients, traitement des chèques et du courrier.
 

Stagiaire Gestionnaire de Patrimoine

Chez Haussmann Patrimoine

De mai 2012 à juin 2012
Apprentissage des produits financiers et première approche de la gestion de patrimoine en cabinet indépendant. Sensibilisation aux problématiques de confidentialité et de respect du client lors du conseil.
 

Emploi d'été - Accueil

Chez Groupe Banque Populaire

De août 2011 à septembre 2011
Agence Banque Populaire du Sud-Ouest de Bordeaux Pey Berland Guichetier en agence : gestion de la caisse, accueil des clients, traitement des chèques et du courrier.
 

Compétences

 
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Office
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Publisher
  • Microsoft Word

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Cinéma
  • Plongée sous-marine
  • Voyages