Francis GOMES

Francis GOMES

Consultant Patrimonial Indépendant

J'accompagne les personnes à réduire leurs impôts, préparer leur retraite
 

En poste chez Prodémial

 

Précédents : Le Parvis

 

    En résumé

    Mon métier se situe au cœur des familles et dans la durée dans l’optimisation et la dynamisation de leurs finances et immobiliers. J'aide et j'accompagne durablement une clientèle privée à réduire leurs impôts, préparer leur retraite et protéger leur famille grâce à mon accès privilégié avec un groupe d'envergure nationale à architecture ouverte ayant plus de 25 ans d'expérience et travaillant avec les meilleures signatures du marché habituellement réservées à une élite. Et parce-que je travaille à titre gracieux et par recommandation, on est "gagnant-gagnant" ce qui me rends différenciant et donc me range du côté des familles. Inscrit à l'ORIAS (www.orias.fr) n° 17001814 en qualité de : - Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement - Mandataire d'Intermédiaire en Assurance - Agent lié pour le compte de Stellium Invest en tant que P.S.I. Attestation d'habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813 Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR - 61, rue de Taitbout - 75346 Paris cedex 9 - Transaction sur immeubles et fonds de commerce : Attestation d'emploi délivrée par la Préfecture de Toulouse - RSAC Romans 827 689 266 - Assurance RCPRO conforme au code des assurances

Parcours

Consultant Patrimonial Indépendant

Chez Prodémial

De novembre 2016 à aujourd'hui
Expert dans les domaines des économies d'impôts, de préparation de la retraite, de sécurisation de la famille.
 

Le Parvis, Toulouse

SCPI, Agent lié Société Civile de Placement Immobilier

De juillet 2016 à novembre 2016
Environnement et univers des SCPI
 

Le Parvis, Toulouse

Assurance - Niveau II, Intermédiaire en Assurance

De juillet 2016 à novembre 2016
Selon l'Art. R514-3 du Code des Assurances. Spécialisation Assurances vies et capitalisation
 

Le Parvis, Toulouse

Immobilier, Immobilier

De juillet 2016 à novembre 2016
Acquisitions des connaissances sur l'immobilier et son environnement
 

Le Parvis, Toulouse

IOBSP - Niveau III, Immobilier, Placement, Assurances, Financement

De juillet 2016 à novembre 2016
Formation selon l'article R519-10 du Code Monétaire et financier. La formation comprends les thèmes spécialisés auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'assurance.
 

Compétences

 
  • Assurance Vie
  • Banque
  • Gestion de patrimoine
  • Immobilier
  • Investissement immobilier
  • SCPI

Langues parlées