Franck BROEDER

En résumé

Entreprises

• Credit agricole centre france

  Clermont-Ferrand maintenant

• Crédit Agricole Centre France - Conseiller Privé Clermont-Ferrand

  Clermont-Ferrand 2017 - maintenant

• Crédit Agricole Centre France antenne parisienne - Conseiller en gestion de patrimoine

  2008 - maintenant - Développement commercial d'un portefeuille de clients haut de gamme à stock et à flux à majorité commerçantes, professions libérales, entrepreneurs et cadres supérieurs lié à la création d'un poste; développement basé sur la recommandation avec des contraintes en terme de prospections et de communication / résultat en 4 ans : plus de 230 clients.
  - présentations commerciales lors de réunions hebdomadaires sur le thème : relais antenne parisienne / agences Corréziennes; déplacement dans toutes les agences du département de la Corrèze;
  - Gestion du backoffice et du FrontOffice : rédaction d'étude patrimoniale sur Big Expert (environ 50 par an) ; gestion des opérations bancaires courantes ; conseils en financement, valorisation du patrimoine financier, défiscalisation/optimisation fiscale, investissements immobiliers, problématiques retraite, transmission de patrimoine, protection du conjoint, conseils juridiques;
  - autoformation sur l'actualité juridique, réglementaire et fiscale
  
  

• Union Notariale et Financière - Assister des conseillers patrimoniaux : stage 3 mois

  2008 - 2008 - Rédactions d'études patrimoniales basées sur une matrice informatique propre au groupe
  - présentation en réunions hebdomadaires d'actualité juridique réglementaire et fiscale
  

• Banque Populaire Massif Central gestion privée - Assister un consultant Patrimonial: Stage 3 mois

  2008 - 2008 - La mission consistait à formaliser des études patrimoniales libres à la suite de la collecte de données patrimoniales réalisées par le Conseiller privé
  - Participation à la phase de commercialisation de la solution patrimoniale lors de rendez-vous en binôme à domicile auprès d'une clientèle à dominante entrepreneuriale
  - Thème du stage : Optimisation de la transmission de patrimoine; bilan : rédaction d'un mémoire sur les téchniques de transmission du patrimoine privé et professionnel
  

Formations

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2007 - 2008 Master 2 Gestion de Patrimoine

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2002 - 2007 Maîtrise Droit des affaires - DU droit Anglo-américain

Réseau

• Anne TOUCHARD

• Boutineau JEAN-FRANÇOIS

• Cointe BENOIT

• Henry WALSH DE SERRANT

• Jean-Laurent MAUREL

• Laura JULIARD

• Philippe Bensard MONCEAU WEILLER

• Sophie SAUVET