Gregory JOLIVIERE

Gregory JOLIVIERE

Conseil en gestion de patrimoine

Propose son expertise
 

En poste chez Antarès Finances Partenaires

Précédents : Unofi, LCL Crédit Lyonnais, SCP E-Juris

 

Précédents : Université Bordeaux 4 Montesquieu

Parcours

Chargé d'études patrimoniales

Chez Unofi

De mars 2008 à mai 2015
Fabrication de consultations patrimoniales : bilan patrimonial, diagnostic et préconisations de solutions sur mesure. Prospection, suivi clients. Organisation et participation à des réunions autour des grands thèmes de la gestion de patrimoine.
 

Conseiller clientèle privée

Chez LCL Crédit Lyonnais

2007
Mission: stagiaire au sein de la banque de réseau dans le cadre de ma formation en gestion de patrimoine privé.
 

Collaborateur

Chez SCP E-Juris

2005
Mission: Stagiaire, recherches dans les domaines juridique et fiscal, rédaction d'assignations en justice, élaboration de stratégies de transmission d'entreprise.
 

Compétences

 
  • Analyse financière
  • Conseil financier
  • Droit de la famille
  • Droit des sociétés
  • Fiscalité patrimoniale

Langues parlées