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Guilhem DARTIGUENAVE

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Passionné par la fiscalité, le droit et la finance, j’ai souhaité, à travers mes différentes expèriences, développer mon goût pour le conseil et pour le challenge commercial.
Mes fonctions de conseil en gestion de patrimoine et de responsable de partenariat m’ont permis de développer mon sens du service et de l’écoute.
Elles m’ont également permis de créer et de développer des relations privilégiées avec des clients particuliers et professionnels, tant dans le cadre de relations clients qu’en vue de la création d’un réseau d’apporteur d’affaires.
Diplômé du Master 2 en ingénierie juridique et fiscale du patrimoine de la Sorbonne et titulaire d’une maitrise de droit des affaires à l’université d’Aix en Provence, j’ai également réalisé des missions de conseil au sein de l’ingénierie patrimoniale de l’Office Notarial 14 Pyramides à Paris.

Mes compétences :
Financement immobilier
Epargne Prévoyance Santé
Crédit client
Fiscalité
Défiscalisation et Optimisation de revenus
Placements financiers
Conseil
Assurance Vie
Droit du patrimoine
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • SAS Patrimoine Courtage - Directeur Général - Associé

    2014 - maintenant La SAS Patrimoine Courtage est née de la restructuration de l'activité du Cabinet Patrimoine, Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine créé il y a 27 ans par M. JM DELCOURT.
    Fort de son antériorité et de l'expertise de ses dirigeants, le Cabinet poursuit son développement pour offrir à ses clients un service et un suivi de qualité.
    Notre société conserve l'ADN qui a fait le succès du Cabinet et qui consiste, outre la qualité du conseil donné et la rigueur dans le montage de ses opérations, à rechercher des solutions et des produits atypiques qui sortent des sentiers battus.
    Notre société a par ailleurs su s'entourer de partenaires de renom pour garantir à ses clients la pérennité et la profitabilité de leurs investissements.
    Retrouvez nos principaux domaines d'intervention sur notre site internet: www.patrimoine-courtage.com

  • Cabinet PATRIMOINE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2014 - maintenant

  • SARL FIMADE (CGPI) -  Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2013 - 2013 - Prospection et fidélisation d’un portefeuille de nouveaux clients
    - Mise en place d’opérations de prospection : phoning, e-mailing, news letter.
    - Réalisation de diagnostics patrimoniaux et rédaction de préconisations : investissement financier, optimisation fiscale, approche successorale, …
    - Développement d’un réseau de prescripteurs professionnels : avocats, experts-comptable, notaires

  • Financière Magellan - Responsable de Partenariats CGPI

    2011 - 2013 - Prospection et fidélisation d'un porte-feuille de clients professionels
    - Gestion du middle-office lié au portefeuille
    - Conseil sur des projets de Défiscalisation Immobilière et de souscription en Assurance-Vie
    - Organisation et participation à des réunions sur le thème de la Défiscalisation Immobilière

  • Office Notarial 14 Pyramides - SCP MAHOT - Consultant en ingénierie patrimoniale

    2011 - 2011 - Conseil en droit du patrimoine, fiscalité
    - Rédaction de consultations: DIP, droit de la famille, droit fiscal, droit des sociétés
    - Rédaction d'actes

  • HSBC Assurances - Middle office & private bank - IFA service

    Paris 2010 - 2010 - Réalisation d'études juridiques.
    - Mise en place d'un process et réalisations d'études de souscriptions de contrats de capitalisation par des personnes morales.
    - Réalisation de présentations pour le lancement de nouveaux produits.
    - Mise en place de reportings.
    - Participation à la réalisation d'opérations de promotion du Service (séminaires, conférances).

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