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Lcl
- Conseiller banque privée (référent marchés)
Villejuif
2017 - maintenant
Gestion et développement d’un portefeuille de 250 clients particuliers (cadres et dirigeants, professions libérales) pour un encours global de 110 M€.
Valorisation de leur patrimoine (actif et passif) : accompagnement en matière d'investissements financiers (gestion sous mandat ou conseillée, produits structurés, fonds dédiés, Private Equity), conseils en matière de fiscalité et d’ingénierie patrimoniale, financement de projets immobiliers complexes.
Travail en synergie avec les juristes fiscalistes, les gestionnaires de portefeuille et les ingénieurs en financements patrimoniaux.
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Société Générale
- Conseiller patrimonial puis Conseiller en gestion de patrimoine
PARIS
2013 - 2017
Gestion d’un portefeuille de 500 clients particuliers (avoirs compris entre 150 et 500 K€).
Financements immobiliers et placements financiers (assurance-vie, gestion sous mandat). Prospection lors événements dédiés ou par recommandation active. Animation et coordination d'une équipe de conseillers.
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Kacius
- Consultant en gestion de patrimoine indépendant
PARIS
2013 - 2013
Développement et fidélisation d’un portefeuille de clients.
Audit patrimonial : conseils en matière juridique, fiscale et financière. Mise en place de solutions de placement (portefeuille titres, assurance-vie) et d’investissement immobilier (Duflot, Malraux, Monuments historiques).
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Hay Group
- Consultant Productized Services
Paris
2012 - 2012
Fidélisation et développement d’un portefeuille clients de grandes entreprises.
Benchmarking des politiques de rémunération de cadres supérieurs et dirigeants.
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Lyxor Asset Management
- Assistant Hedge Fund Relationship Manager (stage)
Puteaux
2011 - 2011
Élaboration d’outils de suivi des indicateurs de risque des Managed Accounts. Réalisation d’études comparatives et transversales pour la sélection des Hedge Funds. Présentation hebdomadaire des performances des fonds en Comité de gestion.
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Turgot Asset Management
- Assistant gérant (stage)
2010 - 2010
Valorisation quotidienne des valeurs liquidatives des fonds. Suivi et compte-rendu des présentations des résultats des entreprises. Rédaction d’études sectorielles et participation au processus de gestion.
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Swan Capital Management
- Assistant gérant (stage)
2009 - 2009
Valorisation quotidienne des valeurs liquidatives des fonds. Suivi et compte-rendu des présentations des résultats des entreprises. Rédaction d’études sectorielles et participation au processus de gestion.
