Jean Marie Lemarié

Jean Marie Lemarié

Conseiller en gestion de patrimoine, EUODIA finance

En recherche active
 

En poste chez EUODIA finance

Précédents : Groupe Primonial Gestion Privée, Aviva

 

Précédents : KEDGE - Business School Bordeaux (Anciennement BEM), CETFI / Université AixMarseille 3, ENASS IFPASS (Institut Du CNAM)

 

    En résumé

    En tant que Conseiller en Gestion et création de Patrimoine Indépendant, ma vocation est de vous accompagner, de la constitution de patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par la préparation de la retraite où encore par des solutions d'allègements fiscales. Mon indépendance me permet de travailler en architecture ouverte c'est-à-dire de choisir les meilleurs produits du marché et ainsi faire du sur mesure pour mes clients. Afin de comprendre aux mieux vos objectifs patrimoniaux, je vous propose de vous rencontrer lors d'un entretien totalement gratuit pour vous, je serais donc très ravi de vous accueillir au sein de mon cabinet. Pour plus d'informations, merci de me contacter par mail ou via mon numéro de téléphone. Bien à vous,

Parcours

Conseiller en gestion de patrimoine

Chez EUODIA finance

De février 2015 à aujourd'hui
En tant que Conseiller en Gestion et création de Patrimoine Indépendant, ma vocation est de vous accompagner, de la constitution de patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par la préparation de la retraite où encore par des solutions d'allègements fiscales. Mon indépendance me permet de ...
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Conseiller en Investissement Financier

Chez Groupe Primonial Gestion Privée

De septembre 2012 à décembre 2014
Le groupe Primonial est un groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. Ma vocation étant d'accompagner nos clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d'un patrimoine à l'organisation de la retraite, dans la recherche de ...
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Chargé de clientèle

Chez Aviva

De septembre 2011 à juillet 2012
Chargé de clientèle en back office - Gestion de vie du contrat (changement d’adresse, changement de clause bénéficiaires, demandes générales) -Gestion des tutelles et des curatelles -Opération de rachat
 

Compétences

 
  • BIG Expert
  • Certification AMF
  • Négociation commerciale

Langues parlées