Jérémy Combettes

Jérémy Combettes

Conseiller patrimonial, FINAFISC
 

En poste chez FINAFISC

Précédents : Patrick Gautier Expertise, SCP Ladet et Tessier

 

Précédents : IAE Clermont Ferrand, Université Jean-François Champollion, Ecole De Gestion Et De Commerce De Rodez

 

    En résumé

    Conseiller en gestion de Patrimoine au sein du cabinet FINAFISC Diplômé du Master 2 de Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand

Parcours

Conseiller patrimonial

Chez FINAFISC

De juillet 2012 à aujourd'hui
Rédaction de bilans Patrimoniaux, de suivis patrimoniaux, de bilans Retraite et d'études fiscales. Commercialisation de produits d'épargne, de prévoyance, d'immobilier et de défiscalisation. Responsable des partenariats. Suivi administratif et commercial des clients Travail en collaboration ...
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assistant débutant gestion de patrimoine (contrat de professionnalisation)

Chez Patrick Gautier Expertise

De 2011 à juillet 2012
Rédaction de bilans patrimoniaux, Bilans retraite, études fiscales, études stratégie de rémunération du chef d'entreprise, etudes statut du conjoint Réception clientèle
 

IAE Clermont Ferrand, Clermont Ferrand

M2 gestion de patrimoine, IAE Clermont Ferrand

De 2011 à 2012
 

Stagiaire

Chez SCP Ladet et Tessier

février 2011
rédaction d'actes, recherche de documentions préalables
 

Compétences

 
  • Big expert
  • Click impôt
  • Factoriel
  • Gestion de patrimoine
  • Logiciel office windows et mac

Langues parlées

Centres d'intérêt

 
  • automobile
  • gestion de patrimoine
  • sports