Jérémy  Straba

Jérémy Straba

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Paris Private Finance
 

En poste chez Paris Private Finance

Précédents : Clarus Finance/Paris Private Finance, SOLABIOS - GREENEPARGNE, Crédit Agricole

 

Précédents : Université De Bourgogne, Lycée Catherine Et Raymond Janot

 

    En résumé

    Ayant obtenu un Baccalauréat STT, j'ai ensuite étudié pendant 2 ans le droit à l'université de Dijon. Après un changement de cap complet, j'ai entrepris une formation de Steward qui m'a permis d'obtenir un CFS (certificat de Formation à la Sécurité). Suite à l'obtention de ce diplôme, et n'ayant pu intégrer de compagnie aérienne, je suis entré dans le secteur bancaire en tant que conseiller financier. J'ai travaillé pendant 1 an dans un établissement bancaire, puis j'ai intégré une filiale du groupe SOLABIOS spécialisé dans la création de concept d'investissement et défiscalisation côté sur les marchés français et allemand. Cette expérience m'a permis de découvrir de près la gestion de patrimoine et, après 1 an d'activité dans cette société, et aidé de 2 autres cabinets de Gestion Patrimoniale, j'ai crée ma propre structure de conseils financiers, en me spécialisant dans les Professions Libérales et principalement l'optimisation de la Rémunération des Dirigeants d'entreprise.

Parcours

 

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez Paris Private Finance

De septembre 2013 à aujourd'hui
Conseil auprès des dirigeants à organiser leur patrimoine social (prévoyance, assurance homme clé, retraite, indemnités journalières) et à optimiser leur rémunération.
 

Mandataire

Chez Clarus Finance/Paris Private Finance

De février 2012 à septembre 2013
Réaliser des audits patrimoniales et étude du patrimoine professionnel sur honoraires. Suivi du patrimoine dans sa constitution, consolidation et transmission. Etude de l'environnement de la Profession Libérale (compte de résultat, bilan, etc...) pour éventuellement y apporter une valeur ajoutée ...
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Conseiller Commercial

Chez SOLABIOS - GREENEPARGNE

De 2011 à février 2012
Conseiller et commercialiser différents produits dans le cadre d'investissement, de défiscalisation ou de gestion de patrimoine.
 

Conseiller Commercial

Chez Crédit Agricole

De 2009 à 2010
Gestion de portefeuilles mais aussi accueil agence. Ouverture comptes et produits d'épargne. Montage de dossiers de prêt. Réalisation de prêt. Conseils aux particuliers.