Jordan Serpe

Jordan Serpe

Conseiller Privé , LCL

A l'écoute d'opportunités
 

En formation chez Groupe Sup De Co Montpellier Business School

Précédents : Sichuan University, Classe Préparatoire Aux Grandes Ecoles De Commerce

 

    En résumé

    Étudiant en Master 2 en alternance au sein du Groupe Sup de Co Montpellier http://fr.linkedin.com/pub/jordan-serpe/6b/51/535

Parcours

Assistant banquier privé

Chez Banque privée Edmond de Rothschild

De September 2014 à aujourd'hui
Au sein d'une des plus grosses équipes historiques de la Banque Privée ( 20 personnes, 1,4 milliards d'encours), mes missions étaient la/le : - Prospection - Participation à la création des propositions d’investissement pour des montants allant de 1M€ à 50M€ (Assurance-vie de droit ...
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Conseiller en gestion de patrimoine

Chez Verney Conseil

De September 2013 à aujourd'hui
- Prospection - Création et gestion d'un portefeuille client - Elaboration de stratégies d'investissements financiers et immobiliers - Préparation et suivi des rendez vous clients - Formation (produits financiers et immobiliers, fiscalité)
 

Sichuan University, Chengdu

Bachelor in Economics and Business Administration, International Business/Trade/Commerce, Sichuan University

De September 2012 à June 2013
 

Assistant en gestion immobilière

Chez Foncia

De June 2012 à August 2012
- Gestion quotidienne d'un portefeuille de 200 biens immobiliers - Visites d'appartements - Actions de communication dans des espaces étudiants - Enquêtes de solvabilité / Baux immobiliers
 

Chargé d"accueil

Chez BNP Paribas

De July 2011 à August 2011
- Gestion des opérations quotidiennes (appels, virements, dépôts de chèque, envoi de mails)
 

Chargé conformité

Chez Crédit agricole

De July 2009 à August 2009
- Prise en charge et contrôle de la conformité des dossiers d'ouverture de compte
 

Compétences

 
  • Certification AMF
  • Droit des affaires
  • Fiscalité patrimoniale
  • Gestion de patrimoine
  • Immobilier

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Asie
  • Histoire
  • Sport
  • Voyages