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Joris LIEUTAUD

AIX EN PROVENCE

En résumé

Mes compétences :
Crédit immobilier
Commercialisation
Assurance
Communication
Stratégie
Phoning
Marketing
Finance
Gestion de patrimoine
Prospection commerciale

Entreprises

  • ABC VIP - Conseiller en gestion de patrimoine

    2017 - maintenant Analyse patrimoniale
    Retraite
    Prévoyance
    Succession
    Placements financiers
  • EXPERT & FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    lyon 2016 - 2016 Gestion de l’administratif, préparation des rendez- vous, montage des dossiers, saisie Big-Expert, analyse de la situation patrimoniale des clients
  • meilleurtaux.com - Stage : Assistant

    Paris 2015 - 2015 Accueil et gestion des demandes clients, gestion des opportunités, montage de dossiers.
  • ECM, Ouiimmo, CAMI - Stage : Assistant

    2014 - 2014 Développement du réseau sur Internet et sur la région, réorganisation des archives, recherche de nouveaux clients, montage de dossiers financiers.
  • 0800-VINO - Stage : Responsable commercial et marketing

    2013 - 2013 Cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
    Prospection, création et développement d'un portefeuille client.
    Etablissement d'un bilan patrimoniale et mise en place de solutions en adéquation avec les besoins et objectifs du client.
  • Twin Peaks - Stage : Vendeur

    2012 - 2012 Relation client, gestion des stocks et du magasin, période de soldes.

Formations

  • Aix-Marseille Université

    Aix En Provence 2015 - 2016 Master 2 Gestion de Patrimoine

    Préparation à la certification AMF
    Préparation au diplôme international CIWM
  • ECE Lyon (Groupe INSEEC)

    Lyon 2011 - 2015 Master 1 Finance

    Aperçu : Marchés financement internationaux,
    diagnostic financier, contrôle de gestion, politique
    choix d'investissement
    1er semestre de 3ème année à TTVAM, Vilnius, Lituanie
  • Lycée Sacré Coeur

    Aix En Provence 2008 - 2011 Baccalauréat Scientifique

    Spécialité mathématiques

Réseau

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