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Julien BEZIER

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Actuellement en poste,je souhaite orienter ma carrière vers la gestion des partenariats dans un environnement B to B que ce soit dans le secteur financier ou immobilier. Je suis expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la relation client et/ou partenaires.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Prescriptions
Animation de formations
Développement commercial
Finance
Fiscalité
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Lotus Notes/Domino
big expert
CSP

Entreprises

  • Agence UFP - Négociateur immobilier indépendant

    2017 - maintenant : Agence UFP immobilier-négociateur immobilier indépendant Paris 17e arrondissement

  • Société Optifinance - Conseiller en gestion de patrimoine

    2017 - 2017 : Société Optifinance-CGP : poste basé au sein de la succursale parisienne.

  • Valoria Capital - Chargé du développement et de l'animation d'un portefeuille

    2013 - 2016 Réalisations : 97% des objectifs annuels réalisés sur 2014, 108% sur 2015

    * Chargé du développement et de l'animation d'un portefeuille de 200 clients sur Paris et région parisienne

  • BANQUE POSTALE - Conseiller patrimonial

    2012 - 2013 Réalisations :102% des objectifs 2012 atteints

    * Chargé de l'animation commerciale de 4 conseillers financiers sur deux agences, Paris 8ème ;
    * Gestion et développement d'un portefeuille de 250 clients CSP+

  • BNP banque privée - Stagiaire

    2011 - 2011 : BNP banque privée-Stagiaire dans le cadre du Master II

  • Crédit Immobilier de France - Chargé d'affaires

    Paris 2006 - 2010 Description du poste :
    * En charge du développement et de l'animation d'un portefeuille de prescripteurs sur Paris
    (Plateformes courtage, CGPI, sociétés financières, compagnies d'assurance )
    * Analyse et montage des dossiers de financement immobiliers, ;
    * Suivi et pilotage de l'activité commerciale jusqu'à la signature de l'acte authentique, ;
    * Mise en place des solutions les plus adaptées aux situations patrimoniales des emprunteurs, ;
    * Vente de la solution de financement aux particuliers primo-accédants ou investisseurs ;

  • CGPI-Société Cortex Finance Description du poste - CGP

    2005 - 2006 * Définition du bilan patrimonial de la clientèle, ;
    * Choix de la stratégie patrimoniale adaptée aux besoins et contraintes de la clientèle, ;
    * Conseil et vente de produits immobiliers défiscalisants type ROBIEN, GIRARDIN, LMP, LMNP..., ;
    * Conseil et vente de Produits de placements financiers type Assurance Vie, SCPI, FCP, Pea ;

  • Groupama - Chargé d'affaires entreprises

    Paris 2001 - 2005 Description du poste :
    * En charge du développement et de l'animation d'un portefeuille clientèle pme-pmi (démarchage, prise de rdv, définition des besoins des entreprises prospectées) ;
    * Etudes des bilans des entreprises ciblées par les prospects en partenariat avec le back-office ;
    * Mise en place de solutions sur mesure en fonction des besoins définis et identifiés, ;
    * Vente des solutions aux décideurs (gérants, DAF) ;

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