Leïla REFTANI

Leïla REFTANI

REFERENT TECHNIQUE, SKANDIA
 

En poste chez SKANDIA

Précédents : Skandia, Groupama, AXA

 

    En résumé

    Gestionnaire depuis + de 10ans dans différents domaines de l'assurance vie, voici le descriptif des postes effectués : - Assurer la Formation initiale et continu des nouveaux entrants, approfondir celle des gestionnaires présent. - Validation des décaissements des prestations - Assurer le suivi des demandes complexes et des réclamations - Assurer le contrôle qualité, vérification des avenants clients avant leur envoi - Dispatch des flux entrant auprès des différents collaborateurs Gestion des Dossiers Sinistre (Vie) : - Ouvertures, Analyses et Règlements des dossiers Successoraux – (Épargne / Prévoyance) - Saisi du Cerfa 2705 A, pour les impôts, calcul du montant de l’abattement (à régler ou non aux impôts) concernant l’article 990-I du CGI, paiements des droits aux impôts (757-B), ... - Contacts Clientèles et différents correspondants (agents, commerciaux, services juridiques, notaires…) par courrier, téléphone ou mail. Gestion des Contrats (Vie) Épargne - Prévoyance - Retraite: - Contrôle des saisies et avenants avant envoi aux assurés - Saisie des bulletins d’adhésion/Affaires nouvelles - Traitement des transferts PEP/PEA Entrants et sortants (analyse des dossiers, réclamations des documents manquants, saisie des bulletins d’informations..) - Traitement des actes de délégation et nantissement, - Gestion des contrats multi support/ mono support et mise à jour des fichiers clientèle, rachat (partiel/total), - Saisi de Rachats Non Résident, demandes des documents nécessaires, et envoi des formulaire 5000 et 5002 complétés, changement d’adresse, bénéficiaire, RIB, gestion des comptes clients, arbitrage libre et programmés, liquidation retraite … - Accueil téléphonique et traitement des courriers réclamations clientèle. - Mise à jour des tableaux de statistiques de l’équipe (EXCEL)

Parcours

REFERENT TECHNIQUE

Chez SKANDIA

De novembre 2011 à aujourd'hui
-Assurer la Formation initiale et continu des nouveaux entrants, approfondir celle des gestionnaires présent. - Validation des décaissements des prestations - Assurer le suivi des demandes complexes et des réclamations - Assurer le contrôle qualité, vérification des avenants clients avant leur ...
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Technicienne en assurance

Chez Groupama

De 2005 à 2007
Gestion des contrats d'assurance vie (multi/mono support), gestion des prestations des contrats d'assurance vie (Décès, Rachat partiel/total, rente...)
 

Rédactrice Polyvalente

Chez AXA

De 2004 à 2005
Gestion des contrats sinistre vie (de l'ouverture au règlement) Analyse, relance, information fiscalité (990-I/757-B)
 

Compétences

 
  • Gestion des contrats
  • Succession
  • Traitement des réclamations

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • cinéma
  • création/montage photo/vidéo
  • musique