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Luc BOURDIER

DIJON

En résumé

Fortement intéressé par le secteur de la gestion de patrimoine, séduit par une clientèle haut de gamme exigeante et responsable, je désire prolonger au sein de cette activité une expérience de 8 ans en relation clientèle et commerciale.

Aujourd'hui, je suis en recherche active d'un poste car je souhaite faire évoluer ma carrière vers le métier trés enrichissant de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Tout d'abord, diplômé d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine, j'ai une capacité d'évolution et d'adaptation rapide aux situations nouvelles.

D'autre part, mon expérience dans la gestion d'un portefeuille client m'a permis de développer et d'accroître mon sens du service client en renforçant mes qualités d'écoute et mon aisance relationnelle.

Enfin, mes responsabilités en tant que responsables d'agence, mon permis d'animer une équipe.

Dynamique et motivé, je possède un double cursus de formations complémentaires en comptabilité/finances et en Ingénierie du Patrimoine. Je suis également mobile sur les 3/4 de la France.

Mes compétences :
Banque
Banque de détail
Banque Privée
Commercial
Discrétion
Éthique
gestion de patrimoine
Humour
Relation Client
Sens commercial
Sens du service
Sens du service client
Service client
Vente
Gestion de la relation client
Management
Finance
Assurance
Life Insurance
Payment protection
Sage Accounting Software

Entreprises

  • LBP - Responsable Gestion Des Flux

    2017 - maintenant au sein de la Direction des Projets et de la Direction Activité Crédit LBP-
    * Coordonner et suivre les différents projets mis en place (Analyse et étude des impacts)
    * Gérer les flux et les priorités de traitement des dossiers de crédit (Instruction et Gestion)
  • La Banque Postale - Chargé de mission

    Paris 2017 - maintenant au sein de la Direction des Projets et de la Direction Activité Crédit LBP-
    * Coordonner et suivre les différents projets mis en place (Analyse et étude des impacts)
    * Gérer les flux et les priorités de traitement des dossiers de crédit (Instruction et Gestion)
  • LBP - Responsable Service Clientèle

    2013 - 2017 * Piloter et optimiser l'activité réclamations afin de garantir la satisfaction clients (15 personnes)
    * Négocier les objectifs et coordonner leur mise en place en respectant les risques (financier/image)
    * Manager mes collaborateurs et développer leurs compétences
  • LBP - Responsable Service Clientèle

    2013 - 2017 * Piloter et optimiser l'activité réclamations afin de garantir la satisfaction clients (15 personnes)
    * Manager mes collaborateurs et développer leurs compétences
  • LBP - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2009 - 2012 * Développer et gérer la clientèle hyper patrimoniale (220 à 300 clients en 3 ans)
    * Analyser la situation patrimoniale des clients à forts enjeux
    * Conseiller et optimiser le patrimoine des clients de mon portefeuille (25 mandats de gestion/an)
    * Garantir le respect des règles de déontologie
    * Intervenir en soutien au réseau pour des problématiques nécessitant une expertise patrimoniale (proposition de l'offre immobilier de défiscalisation de LBPIC 3 à 5 réalisations par an)
  • La Banque Postale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2009 - maintenant Conseiller une clientèle hyper patrimoniale dont la surface financière est supérieure à 500 k€

    Proposer une analyse globale de la situation financière, juridique et économique des clients.

    Intervenir en soutien au réseau pour des problématiques patrimoniales nécessitant une expertise pointue.

    Développer le portefeuille par recommandation et/ou prescription afin d'atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans le respect des normes en vigueur.
  • LBP - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2009 - 2012 * Développer et gérer la clientèle hyper patrimoniale (220 à 300 clients en 3 ans)
    * Réaliser une approche patrimoniale globale des clients à forts enjeux (juridique et fiscale)
    * Conseiller et optimiser le patrimoine des clients sur des offres spécifiques (25 mandats de gestion/an)
    * Concevoir des stratégies patrimoniales en adéquation avec les objectifs clients définis
    * Garantir le respect des règles de déontologie
    * Intervenir en soutien au réseau pour des problématiques nécessitant une expertise patrimoniale (proposition de l'offre immobilier de défiscalisation de LBPIC 3 à 5 réalisations par an)
  • Partners Finances - Responsable d'agence PARTNERS FINANCES Rachat de crédits

    Dommartemont 2000 - 2007 * Développer le C.A. agence (375000 EUR en 2010 et 1.1M EUR en 2006)
    * Recruter, former et animer les chargés de clientèle (3 personnes)
    * Superviser les relations avec les partenaires (4 nouvelles Banques partenaires, Notaires)
    * Orienter les dossiers en accord avec le plan commercial de la direction
    * Evaluer les risques clients jusqu'à la mise à disposition des fonds (taux de transformation 80 %)
  • Partners Finances - Responsable d'agence PARTNERS FINANCES Rachat de crédits

    Dommartemont 2000 - 2007 * Développer le C.A. agence (375000 EUR en 2010 et 1.1M EUR en 2006)
    * Recruter, former et animer les chargés de clientèle (3 personnes)
    * Superviser les relations avec les partenaires (4 nouvelles Banques partenaires, Notaires)
    * Orienter les dossiers en accord avec le plan commercial de la direction
    * Evaluer les risques clients jusqu'à la mise à disposition des fonds (taux de transformation 80 %)
  • PARTNERS FINANCES - Conseiller financier

    Dommartemont 1999 - 2000 * Analyser la situation patrimoniale des clients (125 clients par mois)
    * Conseiller les prospects sur le choix du financement (10 partenaires référencés)
    * Commercialiser des produits bancaires (assurance vie, prêts et assurance crédit)
  • PARTNERS FINANCES - Responsable d'Agence

    Dommartemont 1999 - 2007 - Développer le C.A. agence (1.1 M€ en 2006)
    - Recruter, former et animer les chargés de clientèles (3 personnes)
    - Superviser les relations avec les partenaires (Banques, Notaires)
    - Orienter les dossiers en accord avec le plan commercial de la direction
    - Evaluer les risques clients jusqu'à la mise à disposition des fonds
    - Informer les clients sur les possibilités de défiscalisation
    - Analyser la situation patrimoniale des clients
    - Conseiller les prospects sur le choix du financement
    - Commercialiser des produits bancaires (assurance vie, prêts et assurance crédit)
  • PARTNERS FINANCES - Conseiller financier

    Dommartemont 1999 - 2000 * Analyser la situation patrimoniale des clients (125 clients par mois)
    * Conseiller les prospects sur le choix du financement (10 partenaires référencés)
    * Commercialiser des produits bancaires (assurance vie, prêts et assurance crédit)
  • CAISSE D'EPARGNE DES PAYS - Employé production

    1998 - 1998
  • CAISSE D'EPARGNE DES PAYS - Employé production

    1998 - 1998
  • Sage France - Technicien support

    Paris 1998 - 1999
  • ASSEDIC - Agent administratif

    1998 - 1998 AUTRES EXPERIENCES
  • Sage France - Technicien support

    Paris 1998 - 1999
  • ASSEDIC - Agent administratif

    1998 - 1998 AUTRES EXPERIENCES
  • SAUNIER DUVAL ELECTRICITE - Technicien de maintenance

    1991 - 1993
  • SAUNIER DUVAL ELECTRICITE - Technicien de maintenance

    1991 - 1993
  • Péager puis - Adjoint Chef

    1983 - 1991
  • Péager puis - Adjoint Chef

    1983 - 1991

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