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Amundi
- Product Sales Specialist
Paris
2013 - maintenant
- En charge du développement de la collecte produits immobiliers (SCPI / OPCI) sur les réseaux de distributions externes au groupe : Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, Assureurs, Banques Privées.
- Gestion de projet structuration + lancement nouveaux produits (offre démembrement ; déficit foncier ; modification prospectus OPCI ; offre immobilier direct )
- Réorganisation des processus back / middle / front office
- Mise en place de documents juridiques normalisés
- Organisation et animation commerciale terrain
- Elaboration documents d’aide à la vente en étroite collaboration avec les départements marketing et juridiques.
- Mise en place de la nouvelle commercialisation des produits « Private Equity » auprès des réseaux de distribution externe au groupe.
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Barclays
- Conseiller Gestion Patrimoine
Paris
2012 - 2012
- En charge de la gestion et du suivi d’un portefeuille de 250 clients, pour un encours de 30 M€.
- Audit et Conseil en stratégie patrimoniale notamment au niveau fiscal, de la retraite, successorale.
- Responsable de mes axes de développement d’encours sous gestion (prospection, prescripteurs,
événementiels, etc.)
- Contrôle risque des différentes opérations bancaires.
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EVOLIA
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
VILLEURBANNE
2009 - 2012
- Audit et Conseil en stratégie patrimoniale notamment au niveau fiscal, de la retraite, successorale.
- Recherche, sélection, mise en oeuvre des solutions dans des domaines tels que :
Assurance vie, Valeurs mobilières et Immobilier, Financement en relation avec des notaires, avocats,
promoteurs, des partenaires bancaires.
- Assistance, Suivi et Gestion du patrimoine des clients notamment des préconisations au niveau de la
situation matrimoniale, la retraite, la fiscalité, la transmission…
- Interventions rémunérées sous la forme d'honoraires et précisées par une lettre de mission.
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Oddo Banque Privée
- Assistant Gestion de Fortune
Paris
2007 - 2008
- Veille économique, point marché, analyse de portefeuille
- Chargé clientèle, passage d’ordres boursiers pour clientèle privée
