Maxime LOUVARD

Maxime LOUVARD

Conseiller en gestion de patrimoine, OPTI FINANCE
 

En poste chez OPTI FINANCE

Précédents : OPTI FINANCE, Valoris Patrimoine, Crédit agricole , Crédit agricole, Cabinet de gestion de patrimoine AP Conseil, Cabinet comptable AE.2C

 

Précédents : IAE GUSTAVE EIFFEL - Université Paris Est-Créteil, Linköping Universitet, IGRIAE (Institut De Gestion De Rennes), Iut Le Mans

Parcours

Conseiller en gestion de patrimoine (Région Parisienne et Sarthe)

Chez OPTI FINANCE

De septembre 2014 à aujourd'hui
- Gestion d'un portefeuille client (chefs d'entreprise, professions libérales, cadres et retraités) : > suivi des encours financiers, > conseil sur tous les aspects du patrimoine (transmission du patrimoine, optimisation fiscale, préparation à la retraite...) > accompagnement dans les ...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

Chez OPTI FINANCE

De septembre 2013 à juillet 2014
- Réalisation d’études patrimoniales facturées aux clients (bilans et stratégies). - Intervention en rendez-vous clients pour présenter les études. - Gestion du back office d’un CGP (relation client au quotidien, arbitrages, souscriptions/rachats, déclarations IR/ISF) - Participation à un ...
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IAE GUSTAVE EIFFEL - Université Paris Est-Créteil, Creteil

Master II Gestion de Patrimoine en Alternance

De septembre 2012 à septembre 2013
Droit de la famille, fiscalité, retraite, assurance vie, SCI, estate planning, cours de Négociation et de Vente
 

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Chez Valoris Patrimoine

De septembre 2012 à septembre 2013
- Gestion complète du logiciel d’agrégation de compte Prisme (Envoie des situations de comptes, mise en place d’un suivi des rétro-commissions, gestion financière des portefeuilles avec Quantalys). - Aide à la refonte du site internet www.valorispatrimoine.fr (rédaction d’articles, travail sur le ...
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Stagiaire au service Banque Privée

Chez Crédit agricole

De avril 2012 à juillet 2012
-Travail au back-office du service Banque Privée. -Participation à des rendez-vous en clientèle. -Mise en place de support d'aide à la vente pour les conseillers. -Etablissement de la liste des clients du club Banque Privée nouvellement crée.
 

Linköping Universitet, Linköping

Linköping Universitet

De août 2011 à mars 2012
Master 1 Finance - Nombreuses présentations orales en Anglais et travaux de groupe. Cours de Finance (Financial risks), de Management (Swedish management), de Statistiques...
 

Stagiaire

Chez Cabinet de gestion de patrimoine AP Conseil

De mai 2011 à juillet 2011
-Découverte du métier de CGPI, et apprentissage de la Gestion de Patrimoine -Participation à des rendez-vous clients. -Gestion administrative du cabinet. (standard téléphonique, envoie et suivi des contrats). -Accueil des clients. -Participation aux salon de la CIP(Chambre des Indépendants du ...
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IGRIAE (Institut De Gestion De Rennes), Rennes

Licence Sciences de Gestion

De septembre 2010 à juillet 2011
- Gestion, Management, Finance, Fiscalité, Logistique, Stratégie. - Semaine création d'entreprise. - Membre de l'association les 4L solidaires de l'IGR (démarchage de sponsor, organisation d’événements pour récolter des fonds et promouvoir l’association...)
 

CDD à l'agence entreprise

Chez Crédit agricole

août 2010
-Accueil des clients -Gestion du standard téléphonique. -Prise en charge des virements étrangers.
 

Stagiaire

Chez Cabinet comptable AE.2C

De mai 2010 à juillet 2010
-Mise en place des documents juridiques (Compte rendu d'AG...) -Participation à des missions d'audits (commissariat aux comptes) dans diverses entreprises. -Participation à des missions comptables (établissements des comptes annuels). -Passage d'écriture comptables.
 

Iut Le Mans, Le Mans

DUT GEA, GEA Option Finance Comptabilité

De septembre 2008 à juillet 2010
Gestion d'entreprise, Comptabilité, Finance, Stratégie, Statistiques...
 

Compétences

 
  • Assurance
  • Certification AMF
  • Commercial
  • Droit de la famille
  • Finance
  • Gestion de patrimoine
  • Immobilier

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • Economie
  • Finance
  • Fiscalité
  • Piano
  • Sports
  • Voyages